13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$14.0億
US$14.0億
54 檔
44.8%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Retirement Investment Advisors, Inc. 於 Q2 2024 結束時的管理資產規模為 US$14.0億。該機構在本季度申報了 54 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2024 期間，Retirement Investment Advisors, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VUG, VTV, IEFA）占據了總市值的 44.8%，展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 22.05% | -0.25% | +7.98% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 21.35% | +1.09% | +14.28% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 14.19% | -0.31% | +15.55% | |
| 4 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 11.63% | -0.91% | +20.03% | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 7.01% | +0.25% | +16.81% | |
| 6 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 6.93% | +0.15% | +15.08% | |
| 7 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 4.16% | -0.24% | +18.33% | |
| 8 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 3.14% | +0.48% | +9.55% | |
| 9 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 2.35% | -0.16% | +14.77% | |
| 10 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.46% | +0.28% | +14.68% | |
| 11 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投資等級債 | 0.54% | +0.01% | +13.44% | |
| 12 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.07% | +6.70% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.50% | -0.36% | EXIT | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.44% | -0.01% | -18.43% | |
| 15 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.40% | +0.09% | +1.04% | |
| 16 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | -21.39% | |
| 17 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.06% | +7.15% | |
| 18 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.21% | — | -32.54% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.20% | +0.01% | -18.08% | |
| 20 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.17% | -0.05% | EXIT | |
| 21 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.17% | -0.01% | -9.59% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.16% | +0.01% | -29.88% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.16% | -0.01% | +909.94% | |
| 24 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.15% | +0.01% | -24.77% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.15% | -0.02% | -0.26% | |
| 26 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.15% | +0.03% | +0.35% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 28 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.13% | — | -1.14% | |
| 29 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.11% | +0.01% | -0.36% | |
| 30 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.09% | — | -0.76% | |
| 31 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.09% | — | -1.65% | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.07% | -0.02% | — | |
| 33 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.07% | +0.01% | +1.86% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | +1.63% | |
| 35 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.06% | +0.01% | +3.16% | |
| 36 | OGE | Oge Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.05% | -0.01% | -18.56% | |
| 37 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.05% | +0.02% | -34.94% | |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 39 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 40 | SFNC | Simmons First Natl Corp-cl A | 股票-其他 | 0.04% | — | — | |
| 41 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.03% | — | +61.99% | |
| 42 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | -26.58% | |
| 43 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.03% | +0.01% | -42.26% | |
| 44 | TRI4EUR | Thomson Reuters CORP | 股票-其他 | 0.03% | -0.02% | EXIT | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.03% | — | — | |
| 46 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 0.03% | — | — | |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.03% | — | +40.55% | |
| 48 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.03% | — | — | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.03% | — | — | |
| 50 | SXC | Suncoke Energy Inc | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Retirement Investment Advisors, Inc. 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$14.0億，共申報了 54 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Retirement Investment Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VUG (22.1%)、VTV (21.4%)、IEFA (14.2%)。其中最大持股部位 VUG 佔據整體投資組合約 22.1% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Retirement Investment Advisors, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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