13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$5.8億
US$5.8億
149 檔
53.3%
Retirement Income Solutions, Inc 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$5.8億，分散於 149 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q4 2024 期間，Retirement Income Solutions, Inc 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, IJH, SPY）累計市值佔比達 53.3%，是驅動 Retirement Income Solutions, Inc 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 32.78% | +0.02% | +23.20% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 11.00% | -0.02% | +27.26% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 8.60% | +0.04% | -2.68% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.25% | +0.05% | +17.30% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.84% | +0.04% | -2.78% | |
| 6 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 2.39% | +0.02% | +12.10% | |
| 7 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | ETF-大型股與成長 | 1.92% | -0.04% | -0.82% | |
| 8 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.83% | +0.01% | +37.78% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.51% | +0.01% | -3.60% | |
| 10 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 1.40% | +0.01% | +0.26% | |
| 11 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.34% | +0.01% | -4.16% | |
| 12 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.01% | -2.17% | |
| 13 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.24% | +0.01% | +12.80% | |
| 14 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.24% | — | -0.08% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.08% | — | +4.59% | |
| 16 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型股 | 0.99% | +0.01% | — | |
| 17 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.01% | +2.88% | |
| 18 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.94% | — | -9.75% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.85% | -0.29% | -1.32% | |
| 20 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.83% | -0.01% | -4.36% | |
| 21 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.68% | — | +7.18% | |
| 22 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.60% | — | — | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.54% | +0.01% | -1.83% | |
| 24 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.54% | — | +8.65% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.51% | — | -8.64% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.51% | — | +8.74% | |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | — | |
| 28 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.01% | +2.31% | |
| 29 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | -5.87% | |
| 30 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.40% | — | — | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | +0.70% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.33% | — | -4.41% | |
| 33 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | — | |
| 34 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | +300.00% | |
| 35 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.30% | — | — | |
| 37 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | -3.54% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.26% | +0.01% | -1.64% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.24% | +0.01% | +5.98% | |
| 40 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.24% | — | -1.87% | |
| 41 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | +6.30% | |
| 42 | PHO | Invesco Water Resources ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 43 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | +1.86% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.20% | — | -4.75% | |
| 45 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.20% | — | -68.52% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 47 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | -9.23% | |
| 48 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | +162.99% | |
| 49 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | +17.67% | |
| 50 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.18% | +0.01% | -4.21% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Retirement Income Solutions, Inc 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.8億，共申報了 149 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Retirement Income Solutions, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (32.8%)、IJH (11.0%)、SPY (8.6%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 32.8% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Retirement Income Solutions, Inc 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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