13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001730386
申報總市值
US$5.8億
US$5.8億
146 檔
44.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Retirement Income Solutions, Inc 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$5.8億。該機構在本季度申報了 146 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2024 期間，Retirement Income Solutions, Inc 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, SPY, IJH）占據了總市值的 44.6%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 29.51% | +0.02% | +2.01% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 9.79% | +0.04% | -1.13% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 9.79% | -0.02% | +2.08% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.90% | +0.05% | +0.38% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.18% | +0.04% | -0.01% | |
| 6 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 2.42% | +0.02% | -0.12% | |
| 7 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | ETF-大型股與成長 | 2.15% | -0.04% | -3.65% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.69% | +0.01% | +0.76% | |
| 9 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.62% | +0.01% | -1.20% | |
| 10 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 1.59% | +0.01% | +0.91% | |
| 11 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.49% | +0.01% | -0.16% | |
| 12 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.47% | +0.01% | +4.23% | |
| 13 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.40% | — | -0.23% | |
| 14 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.28% | +0.01% | — | |
| 15 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.18% | — | -2.85% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.09% | — | -3.02% | |
| 17 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 1.08% | +0.01% | -0.59% | |
| 18 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.92% | -0.01% | -1.70% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.82% | -0.29% | -0.41% | |
| 20 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.74% | — | +0.13% | |
| 21 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.73% | — | -6.28% | |
| 22 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.65% | — | -1.00% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.65% | — | +0.41% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.63% | +0.01% | -4.07% | |
| 25 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.01% | +1.30% | |
| 26 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.53% | — | — | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.52% | — | +0.68% | |
| 28 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.01% | — | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.01% | -1.02% | |
| 30 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.47% | — | -3.42% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.45% | — | -0.66% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | — | |
| 33 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.37% | +0.01% | -1.41% | |
| 34 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | -2.36% | |
| 35 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | — | |
| 36 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | -19.20% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.30% | — | -2.54% | |
| 38 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.30% | — | -6.22% | |
| 39 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.28% | — | — | |
| 40 | PHO | Invesco Water Resources ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 41 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.27% | — | -5.59% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.26% | +0.01% | -1.91% | |
| 43 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | +1.36% | |
| 44 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | -5.25% | |
| 45 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.24% | +0.01% | -2.61% | |
| 46 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.01% | -5.19% | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.21% | — | — | |
| 50 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.20% | — | -0.65% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Retirement Income Solutions, Inc 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.8億，共申報了 146 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Retirement Income Solutions, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (29.5%)、SPY (9.8%)、IJH (9.8%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 29.5% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，Retirement Income Solutions, Inc 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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