13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001730386
申報總市值
US$5.8億
US$5.8億
141 檔
41.8%
在 Q2 2024 申報期間，Retirement Income Solutions, Inc（CIK: 0001730386）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$5.8億，共持有 141 個公開申報部位。
在 Q2 2024 期間，Retirement Income Solutions, Inc 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Retirement Income Solutions, Inc 的前 5 大核心持股（包含 IVV, SPY, IJH 等）合計佔整體申報市值的 41.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 29.03% | +0.02% | +1.13% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 9.93% | +0.04% | -7.78% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 9.52% | -0.02% | -4.03% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.90% | +0.05% | -8.79% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.30% | +0.04% | -12.90% | |
| 6 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 2.40% | +0.02% | -22.90% | |
| 7 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | ETF-大型股與成長 | 2.23% | -0.04% | -28.37% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.74% | +0.01% | -7.13% | |
| 9 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.60% | +0.01% | -37.46% | |
| 10 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.49% | +0.01% | -3.41% | |
| 11 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 1.47% | +0.01% | -4.31% | |
| 12 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.41% | +0.01% | +247.07% | |
| 13 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.39% | — | -5.20% | |
| 14 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.24% | +0.01% | -29.08% | |
| 15 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.18% | — | -8.23% | |
| 16 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 1.08% | +0.01% | -3.48% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.08% | — | +6.40% | |
| 18 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.96% | -0.01% | -15.16% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.91% | -0.29% | +0.21% | |
| 20 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.79% | — | -39.18% | |
| 21 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.72% | — | -33.41% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.71% | — | — | |
| 23 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.70% | — | +1.10% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.62% | +0.01% | +10.82% | |
| 25 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.01% | -22.84% | |
| 26 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.54% | — | -6.90% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.52% | — | -5.16% | |
| 28 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.01% | -1.81% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.49% | — | -5.64% | |
| 30 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.01% | -14.41% | |
| 31 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.48% | — | -22.72% | |
| 32 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | -9.77% | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | — | |
| 34 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | -1.26% | |
| 35 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | — | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.36% | — | +3.18% | |
| 37 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | — | |
| 38 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.32% | — | -58.62% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.31% | +0.01% | +2.45% | |
| 40 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.30% | — | -44.44% | |
| 41 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.28% | +0.01% | -1.18% | |
| 42 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | -1.10% | |
| 43 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | +5.80% | |
| 44 | PHO | Invesco Water Resources ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | -15.27% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.26% | +0.01% | +779.76% | |
| 46 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.26% | — | -8.50% | |
| 47 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | -13.33% | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.22% | -0.01% | +0.71% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.22% | — | -2.72% | |
| 50 | BKLC | Bny Mellon US Lrg Cap Cor | ETF-其他 | 0.21% | — | -12.82% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Retirement Income Solutions, Inc 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.8億，共申報了 141 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Retirement Income Solutions, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (29.0%)、SPY (9.9%)、IJH (9.5%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 29.0% 的權重。
在 Q2 2024 季度中，Retirement Income Solutions, Inc 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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