13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001730386
申報總市值
US$5.8億
US$5.8億
156 檔
42.0%
在 Q1 2024 的 13F 官方備案中，Retirement Income Solutions, Inc 管理的美股投資組合規模來到 US$5.8億，整體持股檔數為 156 檔。
在 Q1 2024 期間，Retirement Income Solutions, Inc 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Retirement Income Solutions, Inc 的前 5 大核心持股（包含 IVV, SPY, IJH 等）合計佔整體申報市值的 42.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 25.88% | +0.02% | +1.75% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 9.72% | +0.04% | -1.56% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 9.66% | -0.02% | +412.96% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.83% | +0.05% | +3.47% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.28% | +0.04% | -0.21% | |
| 6 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 3.04% | +0.02% | +2.13% | |
| 7 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | ETF-大型股與成長 | 2.80% | -0.04% | -1.91% | |
| 8 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.46% | +0.01% | -4.16% | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.69% | +0.01% | -11.08% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.63% | +0.01% | +1.57% | |
| 11 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.44% | — | -0.37% | |
| 12 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.41% | +0.01% | -0.33% | |
| 13 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 1.38% | +0.01% | -1.03% | |
| 14 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.24% | — | -2.20% | |
| 15 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.23% | — | -18.20% | |
| 16 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.05% | — | -3.29% | |
| 17 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.01% | +5.57% | |
| 18 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.97% | -0.01% | -0.49% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.79% | -0.29% | +1.23% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.77% | — | +4.78% | |
| 21 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.74% | — | -9.56% | |
| 22 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.01% | -10.80% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.63% | — | -0.14% | |
| 24 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.60% | — | -13.40% | |
| 25 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.59% | — | -0.33% | |
| 26 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.01% | -0.57% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.54% | +0.01% | — | |
| 28 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.50% | — | -23.39% | |
| 29 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.50% | — | -0.30% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | — | +8.47% | |
| 31 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | -1.18% | |
| 32 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | — | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.42% | — | +167.97% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | -4.16% | |
| 35 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.37% | +0.01% | +3.52% | |
| 36 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | -3.03% | |
| 37 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 38 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.31% | — | -1.07% | |
| 39 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 40 | PHO | Invesco Water Resources ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | — | |
| 41 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | — | |
| 42 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 43 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | +0.78% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.27% | — | — | |
| 45 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.27% | — | -23.25% | |
| 46 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.26% | — | -0.49% | |
| 47 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | -0.51% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.24% | +0.01% | +5.18% | |
| 49 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股與成長 | 0.22% | — | -4.98% | |
| 50 | BKLC | Bny Mellon US Lrg Cap Cor | ETF-其他 | 0.22% | — | -0.56% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Retirement Income Solutions, Inc 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.8億，共申報了 156 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Retirement Income Solutions, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (25.9%)、SPY (9.7%)、IJH (9.7%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 25.9% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q1 2024 季度中，Retirement Income Solutions, Inc 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。