13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.6億
US$3.6億
42 檔
51.9%
Q2 2025 季度申報顯示，Reliant Wealth Planning 揭露的美股組合總市值為 US$3.6億，涵蓋 42 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2025 期間，Reliant Wealth Planning 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 BIV, SCHD, ITOT）占據了總市值的 51.9%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 20.53% | -0.93% | +0.77% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 17.07% | — | +4.43% | |
| 3 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 14.88% | +0.25% | -3.21% | |
| 4 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 12.23% | +0.90% | +9.66% | |
| 5 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 9.02% | +0.55% | +10.50% | |
| 6 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 8.39% | +1.11% | +5.46% | |
| 7 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-加密貨幣 | 3.15% | -0.31% | +11.11% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.44% | +0.04% | -2.66% | |
| 9 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.80% | — | — | |
| 10 | BSGT | Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.80% | — | — | |
| 11 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 0.79% | -0.03% | +13.40% | |
| 12 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.05% | +16.58% | |
| 13 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.57% | — | +1.00% | |
| 14 | IBTP | Ishares Ibonds Dec 2034 ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | — | |
| 15 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | +10.67% | |
| 16 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.52% | -0.04% | +10.87% | |
| 17 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.52% | -0.04% | +4.36% | |
| 18 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.47% | -0.03% | +4.83% | |
| 19 | IBTM | Ishares Ibnds Dec 2032 Tt | ETF-其他 | 0.47% | -0.03% | — | |
| 20 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 0.46% | -0.40% | — | |
| 21 | IBTO | Ishares Ibonds Dec 2033 Tres | ETF-其他 | 0.45% | -0.04% | — | |
| 22 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-其他 | 0.45% | -0.08% | — | |
| 23 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | — | |
| 24 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.43% | — | +1.34% | |
| 25 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | +11.69% | |
| 26 | ZFEB | Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F | ETF-其他 | 0.37% | — | — | |
| 27 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | +12.82% | |
| 28 | IBDZ | Isharesibondsdec2034tmcorp | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 29 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 31 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.20% | -0.04% | — | |
| 32 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | +0.80% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.14% | +0.03% | — | |
| 34 | IBTK | Ishares Ibonds Dec 2030 Trea | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | +44.98% | |
| 35 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | +46.02% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.13% | — | — | |
| 37 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 0.12% | — | +2.92% | |
| 38 | IBTL | Ishares Ibonds Dec 2031 Term | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.11% | — | — | |
| 40 | IBHH | Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | -1.17% | |
| 41 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 42 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Reliant Wealth Planning 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.6億，共申報了 42 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Reliant Wealth Planning 按市值排列的前三大核心持股分別為：BIV (20.5%)、SCHD (17.1%)、ITOT (14.9%)。其中最大持股部位 BIV 佔據整體投資組合約 20.5% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，Reliant Wealth Planning 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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