13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$3.6億
US$3.6億
29 檔
48.2%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Reliant Wealth Planning 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$3.6億。該機構在本季度申報了 29 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2025，Reliant Wealth Planning 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 29 個新部位，並對 0 個既有持股進行加碼（合計增持 29 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 BIV, SCHD, ITOT）占據了總市值的 48.2%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 23.57% | -0.93% | +2.56% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 20.16% | — | -0.26% | |
| 3 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 16.23% | +0.25% | -4.07% | |
| 4 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 11.69% | +0.90% | +1.91% | |
| 5 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 8.24% | +1.11% | +0.63% | |
| 6 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 7.64% | +0.55% | +35.44% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.65% | +0.04% | -6.49% | |
| 8 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-加密貨幣 | 2.53% | -0.31% | — | |
| 9 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 0.81% | -0.03% | -0.41% | |
| 10 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.05% | -0.62% | |
| 11 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.66% | — | -9.97% | |
| 12 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | -7.98% | |
| 13 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.03% | +0.31% | |
| 14 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.54% | -0.04% | -12.64% | |
| 15 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.52% | -0.03% | -8.77% | |
| 16 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.49% | — | -9.25% | |
| 17 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | — | |
| 18 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | — | |
| 19 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 20 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.22% | -0.04% | -1.71% | |
| 21 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 22 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +46.55% | |
| 23 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 0.13% | — | +13.55% | |
| 24 | IBHH | Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | -1.10% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.12% | — | -2.71% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.11% | +0.03% | -17.43% | |
| 27 | IBTK | Ishares Ibonds Dec 2030 Trea | ETF-其他 | 0.11% | -0.02% | — | |
| 28 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.11% | -0.02% | — | |
| 29 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.10% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Reliant Wealth Planning 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.6億，共申報了 29 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Reliant Wealth Planning 按市值排列的前三大核心持股分別為：BIV (23.6%)、SCHD (20.2%)、ITOT (16.2%)。其中最大持股部位 BIV 佔據整體投資組合約 23.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BIV
市值: US$5166.7萬
在 Q1 2025 季度中，Reliant Wealth Planning 共進行了 29 項持倉異動，包含新建倉 29 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 BIV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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