13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.6億
US$3.6億
28 檔
48.6%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，Reliant Wealth Planning 管理的美股投資組合規模來到 US$3.6億，整體持股檔數為 28 檔。
在 Q4 2024 期間，Reliant Wealth Planning 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 BIV, SCHD, ITOT）累計市值佔比達 48.6%，是驅動 Reliant Wealth Planning 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 23.06% | -0.93% | +4.22% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 20.30% | — | +156.98% | |
| 3 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 18.34% | +0.25% | -57.23% | |
| 4 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 12.42% | +0.90% | — | |
| 5 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 8.68% | +1.11% | +3.41% | |
| 6 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 6.37% | +0.55% | — | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.06% | +0.04% | -4.16% | |
| 8 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 0.83% | -0.03% | +17.64% | |
| 9 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.75% | — | +25.24% | |
| 10 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.05% | +22.10% | |
| 11 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.64% | -0.04% | +63.46% | |
| 12 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.64% | -0.04% | +48.74% | |
| 13 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.58% | -0.03% | +65.59% | |
| 14 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.03% | +58.35% | |
| 15 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.56% | — | +51.22% | |
| 16 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | +34.45% | |
| 17 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.37% | -0.03% | +38.32% | |
| 18 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | +66.22% | |
| 19 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 20 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.20% | -0.04% | +1.74% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.17% | +0.03% | -4.16% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.13% | — | +1.27% | |
| 23 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 24 | IBHH | Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 25 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 26 | IBTK | Ishares Ibonds Dec 2030 Trea | ETF-其他 | 0.11% | -0.02% | — | |
| 27 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.11% | -0.02% | — | |
| 28 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.10% | +0.01% | -11.49% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Reliant Wealth Planning 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.6億，共申報了 28 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Reliant Wealth Planning 按市值排列的前三大核心持股分別為：BIV (23.1%)、SCHD (20.3%)、ITOT (18.3%)。其中最大持股部位 BIV 佔據整體投資組合約 23.1% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Reliant Wealth Planning 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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