13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.6億
US$3.6億
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55.2%
Reliant Wealth Planning 在 Q1 2024 季度的美股部位總計估值為 US$3.6億，分散於 21 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2024 期間，Reliant Wealth Planning 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Reliant Wealth Planning 的前 5 大核心持股（包含 ITOT, SCHD, BIV 等）合計佔整體申報市值的 55.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 38.59% | +0.25% | +1.79% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 22.66% | — | +8.14% | |
| 3 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 22.05% | -0.93% | +14.05% | |
| 4 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 8.21% | +1.11% | -9.39% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.43% | +0.04% | -69.05% | |
| 6 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.47% | — | +37.63% | |
| 7 | IBTE | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 0.42% | — | +1.37% | |
| 8 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | +11.21% | |
| 9 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 0.32% | — | — | |
| 10 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | — | |
| 11 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 12 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.30% | -0.04% | — | |
| 13 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 14 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.25% | -0.04% | — | |
| 15 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.05% | +17.23% | |
| 16 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.13% | +0.03% | — | |
| 19 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-循環性消費 | 0.12% | — | — | |
| 20 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.01% | +1.18% | |
| 21 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.10% | -0.03% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Reliant Wealth Planning 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.6億，共申報了 21 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Reliant Wealth Planning 按市值排列的前三大核心持股分別為：ITOT (38.6%)、SCHD (22.7%)、BIV (22.1%)。其中最大持股部位 ITOT 佔據整體投資組合約 38.6% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Reliant Wealth Planning 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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