13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001963863
申報總市值
US$3.7億
US$3.7億
70 檔
37.6%
在 Q1 2026 申報期間，Regimen Wealth, LLC（CIK: 0001963863）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.7億，共持有 70 個公開申報部位。
從 Q1 2026 申報觀察，Regimen Wealth, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 34 檔個股並出清 10 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 HDV, SCHD, DFCF）累計市值佔比達 37.6%，是驅動 Regimen Wealth, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 9.33% | -0.44% | +2.91% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 8.32% | -0.24% | +27.76% | |
| 3 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 8.02% | -0.40% | — | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 7.67% | -0.42% | +14.08% | |
| 5 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 7.37% | -0.28% | +13.38% | |
| 6 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 6.37% | -0.16% | +43.96% | |
| 7 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 4.45% | +0.35% | -14.35% | |
| 8 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 4.41% | +0.12% | -25.07% | |
| 9 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 4.32% | -0.25% | -31.39% | |
| 10 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 3.86% | -0.06% | -4.93% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.49% | +0.18% | -3.70% | |
| 12 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 3.39% | +0.09% | — | |
| 13 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 3.33% | +0.18% | -5.04% | |
| 14 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 3.15% | +0.33% | +9.74% | |
| 15 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.04% | +0.22% | -11.30% | |
| 16 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.95% | +0.09% | -8.49% | |
| 17 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.21% | +0.15% | -18.66% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.21% | +0.06% | +0.09% | |
| 19 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.04% | -0.10% | -41.85% | |
| 20 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.86% | -0.01% | +12.87% | |
| 21 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.70% | +0.05% | -14.13% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.68% | +0.03% | -20.47% | |
| 23 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.58% | +0.06% | -30.74% | |
| 24 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.54% | -0.03% | +0.53% | |
| 25 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.03% | +34.41% | |
| 26 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.47% | +0.05% | +14.78% | |
| 27 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.45% | -0.22% | +396.11% | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.43% | +0.03% | -0.29% | |
| 29 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | -57.90% | |
| 30 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.42% | -0.02% | — | |
| 31 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.38% | -0.03% | -7.90% | |
| 32 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.02% | -0.46% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | +0.02% | — | |
| 34 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | -24.47% | |
| 35 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.28% | +0.08% | +13.34% | |
| 36 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | -71.79% | |
| 37 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.28% | +0.11% | +82.58% | |
| 38 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.28% | +0.04% | -30.73% | |
| 39 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.27% | +0.02% | +0.07% | |
| 40 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.25% | +0.02% | -30.13% | |
| 41 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | -19.20% | |
| 42 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | +0.30% | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 44 | TAXF | American Century Diver Muni | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | +22.06% | |
| 45 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | -21.63% | |
| 46 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.21% | +0.12% | +1.07% | |
| 47 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.20% | -0.04% | -11.57% | |
| 48 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.20% | -0.03% | -96.63% | |
| 49 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.18% | — | -8.89% | |
| 50 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.18% | — | -4.16% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Regimen Wealth, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.7億，共申報了 70 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Regimen Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：HDV (9.3%)、SCHD (8.3%)、DFCF (8.0%)。其中最大持股部位 HDV 佔據整體投資組合約 9.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DFCF
市值: US$2746.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IQLT
前期市值: US$1128.9萬
在 Q1 2026 季度中，Regimen Wealth, LLC 共進行了 75 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 27 個部位、減碼 34 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFCF。 本季清倉部位包含 IQLT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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