13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001724729
申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
50 檔
38.3%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Refined Wealth Management 管理的美股投資組合規模來到 US$1.7億，整體持股檔數為 50 檔。
在 Q1 2026 期間，Refined Wealth Management 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 7 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 14 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Refined Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 VEA, QQQ, RSP 等）合計佔整體申報市值的 38.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 11.31% | +0.74% | +1011.91% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.45% | +1.78% | -9.46% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 7.94% | +0.53% | +1973.06% | |
| 4 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 6.52% | -1.32% | +1.08% | |
| 5 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 5.80% | -1.30% | — | |
| 6 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密貨幣 | 5.71% | -0.88% | +22.99% | |
| 7 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 5.13% | -0.04% | — | |
| 8 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 4.86% | -0.09% | — | |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 4.64% | -0.82% | +3.18% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.52% | +0.29% | -43.63% | |
| 11 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 3.85% | -0.11% | — | |
| 12 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 3.84% | +0.94% | — | |
| 13 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 3.59% | -0.12% | — | |
| 14 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 3.52% | -0.04% | — | |
| 15 | ENVX | Enovix CORP | 股票-其他 | 2.79% | +0.30% | +5.76% | |
| 16 | PICK | Ishares Msci Global Metals & | ETF-其他 | 2.77% | +0.01% | — | |
| 17 | REMX | Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi | ETF-其他 | 2.11% | -0.06% | — | |
| 18 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.52% | +0.13% | — | |
| 19 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 1.50% | +0.18% | — | |
| 20 | XRP | Bitwise Xrp ETF | ETF-其他 | 1.41% | -0.33% | — | |
| 21 | BBBY | Bed Bath & Beyond Inc | 股票-其他 | 1.24% | +0.23% | +1.25% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.58% | +0.05% | -22.18% | |
| 23 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.54% | -0.03% | — | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.53% | +0.05% | -28.81% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.03% | -6.32% | |
| 26 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.08% | -38.15% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.38% | +0.04% | -42.95% | |
| 28 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.04% | -96.47% | |
| 29 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.38% | +0.03% | +0.53% | |
| 30 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | -96.65% | |
| 31 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | -94.83% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.26% | -0.05% | — | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.21% | -0.01% | -21.90% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.20% | — | — | |
| 35 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.20% | -0.04% | -93.60% | |
| 36 | XMAG | Defiance Le Cap Ex-mag 7 ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.03% | -58.25% | |
| 37 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | -92.12% | |
| 38 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 39 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.16% | -0.01% | -94.87% | |
| 40 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.15% | -0.15% | EXIT | |
| 41 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | -93.67% | |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.14% | +0.01% | -18.22% | |
| 43 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.13% | -0.13% | EXIT | |
| 44 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.13% | +0.02% | -7.96% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.13% | -0.13% | EXIT | |
| 46 | NXE | Nexgen Energy LTD | 股票-其他 | 0.08% | -0.02% | — | |
| 47 | XRPI | Xrp ETF | ETF-其他 | 0.06% | -0.02% | -92.61% | |
| 48 | DNN | Denison Mines CORP | 股票-其他 | 0.02% | — | — | |
| 49 | BBBY-WS | Bed Bath & Beyond Inc | 股票-其他 | 0.01% | — | +1.12% | |
| 50 | URG | Ur-energy Inc | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Refined Wealth Management 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 50 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Refined Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：VEA (11.3%)、QQQ (8.4%)、RSP (7.9%)。其中最大持股部位 VEA 佔據整體投資組合約 11.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CVX
市值: US$919.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BIV
前期市值: US$763.8萬
在 Q1 2026 季度中，Refined Wealth Management 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 14 個部位、加碼 9 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 CVX。 本季清倉部位包含 BIV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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