13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
27 檔
44.0%
截至 Q3 2024 季度末，Refined Wealth Management 的美股持倉估值約為 US$1.7億，全數申報部位共有 27 檔。
觀察 Q3 2024 的申報異動，Refined Wealth Management 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 17 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 BNDX, NULG, VSGX）占據了總市值的 44.0%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 14.62% | -0.02% | +0.50% | |
| 2 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 14.52% | +0.08% | -1.45% | |
| 3 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 13.23% | +0.04% | +1.94% | |
| 4 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 6.93% | -0.01% | +0.88% | |
| 5 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 6.89% | -1.32% | -1.42% | |
| 6 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 6.51% | -0.04% | +1.66% | |
| 7 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 6.41% | -0.01% | +0.44% | |
| 8 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 4.55% | -0.82% | +0.76% | |
| 9 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 4.26% | +0.14% | NEW | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.19% | +0.01% | +3.34% | |
| 11 | ENVX | Enovix CORP | 股票-其他 | 3.84% | +0.30% | +2.76% | |
| 12 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密貨幣 | 3.48% | -0.88% | +1.71% | |
| 13 | BBBY | Bed Bath & Beyond Inc | 股票-其他 | 2.72% | +0.23% | +8.76% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.30% | +0.03% | +1.16% | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.14% | +0.01% | +1.21% | |
| 16 | PIZ | Invesco Dorsey Wright Develo | ETF-其他 | 0.87% | — | +0.14% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.69% | +0.04% | -3.82% | |
| 18 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.69% | -0.03% | — | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.58% | +0.05% | +1.21% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.47% | +0.05% | -9.96% | |
| 21 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.45% | +0.03% | +0.51% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.25% | -0.05% | -1.41% | |
| 23 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.17% | -0.15% | EXIT | |
| 24 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.16% | +0.02% | +0.16% | |
| 25 | NXE | Nexgen Energy LTD | 股票-其他 | 0.06% | -0.02% | — | |
| 26 | DNN | Denison Mines CORP | 股票-其他 | 0.02% | — | — | |
| 27 | URG | Ur-energy Inc | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Refined Wealth Management 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 27 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Refined Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：BNDX (14.6%)、NULG (14.5%)、VSGX (13.2%)。其中最大持股部位 BNDX 佔據整體投資組合約 14.6% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
SOFI
前期市值: US$15.2萬
在 Q3 2024 季度中，Refined Wealth Management 共進行了 23 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 17 個部位、減碼 5 個部位以及清倉 1 個部位。 本季清倉部位包含 SOFI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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