13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
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46.1%
Refined Wealth Management 在 Q1 2024 季度的美股部位總計估值為 US$1.7億，分散於 29 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2024 期間，Refined Wealth Management 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 BNDX, NULG, VSGX）累計市值佔比達 46.1%，是驅動 Refined Wealth Management 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 13.03% | -0.02% | +2.00% | |
| 2 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 12.64% | +0.08% | +0.29% | |
| 3 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 10.87% | +0.04% | -1.60% | |
| 4 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 9.68% | -1.32% | -3.22% | |
| 5 | BBBY | Bed Bath & Beyond Inc | 股票-其他 | 7.60% | +0.23% | +1.30% | |
| 6 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 6.38% | -0.01% | +1.56% | |
| 7 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 5.58% | -0.01% | +5.43% | |
| 8 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 5.58% | -0.04% | +5.84% | |
| 9 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 4.01% | -1.30% | +0.77% | |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 3.58% | -0.82% | -28.02% | |
| 11 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密貨幣 | 3.44% | -0.88% | — | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.38% | +0.01% | +0.96% | |
| 13 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 3.35% | +0.14% | NEW | |
| 14 | ENVX | Enovix CORP | 股票-其他 | 2.59% | +0.30% | +42.47% | |
| 15 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.92% | -0.11% | -4.57% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.48% | +0.03% | -2.07% | |
| 17 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.01% | +1.86% | |
| 18 | PIZ | Invesco Dorsey Wright Develo | ETF-其他 | 0.74% | — | -59.84% | |
| 19 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.65% | -0.03% | -0.04% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.64% | +0.04% | -4.87% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.48% | +0.05% | +3.23% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.42% | +0.05% | — | |
| 23 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.40% | +0.03% | — | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.21% | -0.05% | — | |
| 25 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.14% | +0.02% | — | |
| 26 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.14% | -0.15% | EXIT | |
| 27 | NXE | Nexgen Energy LTD | 股票-其他 | 0.06% | -0.02% | — | |
| 28 | DNN | Denison Mines CORP | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 29 | URG | Ur-energy Inc | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Refined Wealth Management 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 29 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Refined Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：BNDX (13.0%)、NULG (12.6%)、VSGX (10.9%)。其中最大持股部位 BNDX 佔據整體投資組合約 13.0% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Refined Wealth Management 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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