13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001688931
申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
162 檔
54.7%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，REDW Wealth LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.8億，整體持股檔數為 162 檔。
從 Q3 2024 申報觀察，REDW Wealth LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 76 檔個股並出清 3 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VTI, JQUA, VEA）累計市值佔比達 54.7%，是驅動 REDW Wealth LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 12.64% | +0.03% | -4.08% | |
| 2 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 8.28% | -0.15% | -6.50% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.15% | -0.28% | -5.09% | |
| 4 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 5.88% | +0.59% | -10.02% | |
| 5 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 4.21% | -0.73% | +16.58% | |
| 6 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 4.19% | -1.10% | -2.52% | |
| 7 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 3.27% | -0.46% | -4.04% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.15% | +0.11% | -1.56% | |
| 9 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 3.00% | +0.25% | -4.20% | |
| 10 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.36% | -0.16% | -5.63% | |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.91% | — | -2.15% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.77% | +0.03% | -0.74% | |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.77% | -0.41% | -17.42% | |
| 14 | HYGV | Flexshares High Yield Value | ETF-非投資等級債 | 1.75% | -0.07% | -24.76% | |
| 15 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 1.47% | — | -0.30% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.28% | -0.02% | -5.46% | |
| 17 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.23% | -0.19% | -4.30% | |
| 18 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.19% | -0.14% | +20.05% | |
| 19 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.11% | +0.36% | -4.87% | |
| 20 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.02% | -0.51% | |
| 21 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.07% | -6.93% | |
| 22 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 0.97% | -0.10% | +2.11% | |
| 23 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.65% | -4.76% | |
| 24 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.95% | +0.30% | -8.86% | |
| 25 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.91% | -0.13% | -4.20% | |
| 26 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.80% | -0.08% | -14.13% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.79% | -0.02% | -1.66% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.68% | +0.03% | -4.77% | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.04% | -1.64% | |
| 30 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.59% | — | +0.02% | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.57% | +0.03% | -0.15% | |
| 32 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 0.55% | -0.06% | +3.76% | |
| 33 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.50% | +0.04% | -14.12% | |
| 34 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.49% | — | — | |
| 35 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.48% | -0.02% | -16.95% | |
| 36 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.45% | -0.04% | -9.07% | |
| 37 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.43% | -0.03% | -4.13% | |
| 38 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.43% | -0.07% | +2.94% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.43% | +0.05% | -3.23% | |
| 40 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | -0.74% | |
| 41 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.39% | -0.34% | — | |
| 42 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | +1.33% | |
| 43 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.38% | +0.07% | — | |
| 44 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.38% | — | — | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.36% | +0.09% | NEW | |
| 46 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.36% | -0.01% | +0.00% | |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.34% | +0.08% | -7.81% | |
| 48 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.34% | — | +155.56% | |
| 49 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 0.32% | — | +28.42% | |
| 50 | AGNG | Glb X Aging Population ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.18% | +44.74% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，REDW Wealth LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億，共申報了 162 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，REDW Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (12.6%)、JQUA (8.3%)、VEA (8.2%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 12.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SBUX
市值: US$23.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IWV
前期市值: US$30.6萬
在 Q3 2024 季度中，REDW Wealth LLC 共進行了 119 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 31 個部位、減碼 76 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 SBUX。 本季清倉部位包含 IWV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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