13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.2億
US$1.2億
71 檔
23.5%
Q2 2025 季度申報顯示，Red Mountain Financial, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.2億，涵蓋 71 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2025，Red Mountain Financial, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 8 個新部位，並對 23 個既有持股進行加碼（合計增持 31 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Red Mountain Financial, LLC 的前 5 大持股（包含 SCHD, JPIE, BRK-B）貢獻了組合市值的 23.5%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 11.10% | -0.32% | +3.59% | |
| 2 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 5.60% | -0.42% | +6.69% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 5.32% | +0.06% | +2.13% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.66% | +0.14% | +0.74% | |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 4.43% | -0.29% | -2.79% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.00% | -0.04% | — | |
| 7 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-其他 | 3.98% | -0.15% | +3.06% | |
| 8 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 3.90% | -0.11% | +4.61% | |
| 9 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 3.75% | +0.13% | -7.84% | |
| 10 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.44% | -0.33% | +1.50% | |
| 11 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 3.14% | -1.10% | -1.68% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.71% | +0.19% | -9.06% | |
| 13 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.69% | -0.02% | -0.23% | |
| 14 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.10% | -0.14% | +8.52% | |
| 15 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 2.02% | +0.47% | +35.98% | |
| 16 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.01% | +0.21% | +0.33% | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.88% | -0.03% | +6.45% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.79% | -0.12% | +1.56% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.75% | +0.36% | -0.29% | |
| 20 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.61% | +0.20% | +3.16% | |
| 21 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 1.52% | +0.12% | — | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.51% | -0.06% | +0.04% | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.49% | -0.19% | +9.83% | |
| 24 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原物料 | 1.22% | -0.11% | -15.77% | |
| 25 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.10% | +25.98% | |
| 26 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.08% | +0.22% | |
| 27 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.04% | -0.01% | -12.24% | |
| 28 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.04% | -0.19% | +3.07% | |
| 29 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 股票-其他 | 0.97% | -0.55% | EXIT | |
| 30 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.07% | +2.80% | |
| 31 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.17% | +33.57% | |
| 32 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.11% | -0.50% | |
| 33 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.24% | — | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.66% | -0.05% | — | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.07% | +0.23% | |
| 36 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.59% | +0.12% | -17.16% | |
| 37 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.58% | -0.13% | +0.04% | |
| 38 | KTOS | Kratos Defense & Security | 股票-工業 | 0.53% | -0.24% | — | |
| 39 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.02% | +10.61% | |
| 40 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.49% | +0.12% | — | |
| 41 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 0.49% | -0.01% | -3.13% | |
| 42 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | +0.17% | |
| 43 | UTES | Virtus Reaves Utilities ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.04% | — | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.41% | -0.03% | +0.13% | |
| 45 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.40% | -0.08% | — | |
| 46 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.39% | +0.12% | +16.39% | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.38% | -0.12% | -5.73% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.38% | -0.52% | EXIT | |
| 49 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.33% | -0.07% | -28.04% | |
| 50 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.32% | -0.26% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Red Mountain Financial, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.2億，共申報了 71 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Red Mountain Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHD (11.1%)、JPIE (5.6%)、BRK-B (5.3%)。其中最大持股部位 SCHD 佔據整體投資組合約 11.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JIRE
市值: US$136.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FBND
前期市值: US$409.6萬
在 Q2 2025 季度中，Red Mountain Financial, LLC 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 23 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 JIRE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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