13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001997650
申報總市值
US$1.2億
US$1.2億
63 檔
24.0%
截至 Q1 2025 季度末，Red Mountain Financial, LLC 的美股持倉估值約為 US$1.2億，全數申報部位共有 63 檔。
在 Q1 2025，Red Mountain Financial, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 1 個新部位，並對 26 個既有持股進行加碼（合計增持 27 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Red Mountain Financial, LLC 的前 5 大持股（包含 SCHD, BRK-B, JPIE）貢獻了組合市值的 24.0%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 12.41% | -0.32% | +0.84% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 6.27% | +0.06% | +0.84% | |
| 3 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 5.73% | -0.42% | +6.23% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.50% | +0.14% | +1.52% | |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 4.99% | -0.29% | +0.03% | |
| 6 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 4.50% | +0.13% | +0.85% | |
| 7 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-其他 | 3.93% | -0.15% | +1.23% | |
| 8 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 3.77% | -0.11% | +12.39% | |
| 9 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.71% | -0.33% | +0.69% | |
| 10 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 3.32% | -1.10% | — | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.01% | -0.04% | -1.32% | |
| 12 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.67% | -0.02% | +2.45% | |
| 13 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.21% | +0.21% | +7.04% | |
| 14 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.12% | -0.14% | -2.24% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.98% | +0.19% | +0.05% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.85% | -0.12% | -2.43% | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.83% | -0.03% | +2.31% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.69% | +0.36% | +0.21% | |
| 19 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.63% | +0.47% | +0.89% | |
| 20 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.55% | +0.20% | +25.75% | |
| 21 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原物料 | 1.34% | -0.11% | -2.68% | |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.33% | -0.19% | -0.10% | |
| 23 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.32% | -0.01% | +1.84% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.25% | -0.06% | +0.07% | |
| 25 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 股票-其他 | 1.16% | -0.55% | EXIT | |
| 26 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 1.14% | +0.08% | +0.69% | |
| 27 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.10% | +108.31% | |
| 28 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.07% | -0.19% | +0.26% | |
| 29 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.07% | +0.17% | |
| 30 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.11% | -0.93% | |
| 31 | DOW | Dow Inc | 股票-原物料 | 0.76% | -0.15% | +0.05% | |
| 32 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.17% | +106.82% | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.72% | -0.05% | — | |
| 34 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.65% | -0.13% | -1.14% | |
| 35 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.64% | +0.12% | +13.80% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.07% | -2.64% | |
| 37 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.56% | -0.07% | -22.57% | |
| 38 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | +0.19% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.52% | -0.12% | -3.41% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.48% | -0.03% | +7.27% | |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.46% | -0.08% | — | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.46% | -0.52% | EXIT | |
| 43 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | +51.94% | |
| 44 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.43% | -0.26% | EXIT | |
| 45 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.38% | -0.28% | EXIT | |
| 46 | KTOS | Kratos Defense & Security | 股票-工業 | 0.37% | -0.24% | -1.90% | |
| 47 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 0.34% | -0.01% | -3.28% | |
| 48 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.32% | -0.02% | -24.64% | |
| 49 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | -9.51% | |
| 50 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.32% | -0.03% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Red Mountain Financial, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.2億，共申報了 63 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Red Mountain Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHD (12.4%)、BRK-B (6.3%)、JPIE (5.7%)。其中最大持股部位 SCHD 佔據整體投資組合約 12.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PNW
市值: US$21.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCTXX
前期市值: US$1276.6萬
在 Q1 2025 季度中，Red Mountain Financial, LLC 共進行了 42 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 26 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 PNW。 本季清倉部位包含 SCTXX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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