13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001997650
申報總市值
US$1.2億
US$1.2億
63 檔
30.5%
在 Q4 2024 申報期間，Red Mountain Financial, LLC（CIK: 0001997650）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.2億，共持有 63 個公開申報部位。
在 Q4 2024 期間，Red Mountain Financial, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 8 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 3 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SCTXX, SCHD, AAPL）累計市值佔比達 30.5%，是驅動 Red Mountain Financial, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCTXX | Schwab Amt Tax Fr Mny-ultra | 股票-其他 | 13.73% | — | +2.29% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 10.61% | -0.32% | +207.52% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.39% | +0.14% | -5.41% | |
| 4 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 4.71% | -0.42% | +7.55% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.67% | +0.06% | -2.84% | |
| 6 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 4.33% | -0.29% | +5.17% | |
| 7 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 3.95% | +0.13% | +10.48% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.33% | -0.04% | -8.03% | |
| 9 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.20% | -0.33% | -7.12% | |
| 10 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-其他 | 3.12% | -0.15% | +8.10% | |
| 11 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 2.85% | -0.11% | +21.65% | |
| 12 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.46% | -1.10% | -0.36% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.42% | +0.19% | -7.91% | |
| 14 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.18% | -0.02% | +5.72% | |
| 15 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.90% | -0.14% | -6.46% | |
| 16 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.83% | +0.21% | +1.52% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.82% | +0.36% | -4.23% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.62% | -0.12% | +0.86% | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.60% | -0.03% | -3.87% | |
| 20 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.42% | +0.47% | +24.95% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.24% | -0.06% | +1.41% | |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.21% | -0.19% | -0.29% | |
| 23 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.20% | +17.01% | |
| 24 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.13% | -0.01% | -6.55% | |
| 25 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原物料 | 1.10% | -0.11% | +0.01% | |
| 26 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 1.08% | +0.08% | +100.82% | |
| 27 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 股票-其他 | 1.05% | -0.55% | EXIT | |
| 28 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.02% | -0.19% | +2.41% | |
| 29 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.07% | -0.82% | |
| 30 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.11% | +170.92% | |
| 31 | DOW | Dow Inc | 股票-原物料 | 0.77% | -0.15% | +0.04% | |
| 32 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.71% | -0.07% | +0.06% | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.67% | -0.05% | +0.31% | |
| 34 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.57% | +0.12% | +42.98% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.07% | +3.42% | |
| 36 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.56% | -0.13% | +0.09% | |
| 37 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | -4.15% | |
| 38 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.10% | -19.60% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.41% | -0.12% | -9.63% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.39% | -0.03% | -0.55% | |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.38% | -0.08% | — | |
| 42 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.37% | -0.02% | +0.52% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.37% | -0.52% | EXIT | |
| 44 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 0.36% | -0.01% | — | |
| 45 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.35% | -0.26% | EXIT | |
| 46 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.35% | -0.28% | EXIT | |
| 47 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | +3.87% | |
| 48 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.17% | — | |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.31% | +0.12% | -1.50% | |
| 50 | KTOS | Kratos Defense & Security | 股票-工業 | 0.30% | -0.24% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Red Mountain Financial, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.2億，共申報了 63 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Red Mountain Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCTXX (13.7%)、SCHD (10.6%)、AAPL (5.4%)。其中最大持股部位 SCTXX 佔據整體投資組合約 13.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TFLR
市值: US$30.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
NVO
前期市值: US$27.4萬
在 Q4 2024 季度中，Red Mountain Financial, LLC 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 21 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 TFLR。 本季清倉部位包含 NVO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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