13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.2億
US$1.2億
68 檔
30.2%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Red Mountain Financial, LLC 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$1.2億。該機構在本季度申報了 68 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2024，Red Mountain Financial, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 6 個新部位，並對 25 個既有持股進行加碼（合計增持 31 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Red Mountain Financial, LLC 的前 5 大持股（包含 SCTXX, SCHD, AAPL）貢獻了組合市值的 30.2%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCTXX | Schwab Amt Tax Fr Mny-ultra | 股票-其他 | 13.27% | — | +46.13% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 10.55% | -0.32% | +3.13% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.25% | +0.14% | -1.98% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.82% | +0.06% | -1.84% | |
| 5 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 4.41% | -0.42% | +10.77% | |
| 6 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 4.24% | -0.29% | +6.20% | |
| 7 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 3.61% | +0.13% | +3.08% | |
| 8 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.48% | -0.33% | -1.09% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.24% | -0.04% | -7.26% | |
| 10 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-其他 | 3.23% | -0.15% | +5.72% | |
| 11 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 2.56% | -0.11% | +20.13% | |
| 12 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.45% | -1.10% | — | |
| 13 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.23% | -0.02% | +0.58% | |
| 14 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.02% | -0.14% | +1.55% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.94% | +0.19% | +900.09% | |
| 16 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.85% | +0.21% | +0.93% | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.03% | +0.31% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.65% | +0.36% | -0.11% | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.54% | -0.12% | -2.57% | |
| 20 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.31% | -0.01% | -1.56% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.24% | -0.06% | -2.17% | |
| 22 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 股票-其他 | 1.21% | -0.55% | EXIT | |
| 23 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.18% | -0.19% | +5.07% | |
| 24 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.13% | +0.47% | +1.39% | |
| 25 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原物料 | 1.13% | -0.11% | +0.01% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.07% | -0.19% | +29.45% | |
| 27 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.08% | +0.63% | |
| 28 | DOW | Dow Inc | 股票-原物料 | 1.04% | -0.15% | +0.04% | |
| 29 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.20% | +7.58% | |
| 30 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.11% | +0.03% | |
| 31 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.07% | -1.76% | |
| 32 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.80% | -0.07% | -0.30% | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.69% | -0.05% | -3.31% | |
| 34 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.10% | -2.13% | |
| 35 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.60% | -0.13% | +2.02% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.07% | +0.11% | |
| 37 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.02% | -1.32% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.47% | -0.52% | EXIT | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.46% | -0.12% | +0.14% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.40% | -0.03% | -10.98% | |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.39% | -0.08% | — | |
| 42 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.39% | -0.02% | +0.29% | |
| 43 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.38% | -0.28% | EXIT | |
| 44 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.37% | +0.12% | -0.17% | |
| 45 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.37% | -0.26% | EXIT | |
| 46 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.33% | +0.12% | +20.73% | |
| 47 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | +1.06% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.32% | -0.03% | -11.59% | |
| 49 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 0.31% | -0.01% | +0.25% | |
| 50 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.29% | — | +1.32% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Red Mountain Financial, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.2億，共申報了 68 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Red Mountain Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCTXX (13.3%)、SCHD (10.6%)、AAPL (5.3%)。其中最大持股部位 SCTXX 佔據整體投資組合約 13.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MMM
市值: US$34.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AAPL
前期市值: US$454.9萬
在 Q3 2024 季度中，Red Mountain Financial, LLC 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 25 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 MMM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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