13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001811052
申報總市值
US$19.1億
US$19.1億
101 檔
54.2%
Rebalance, LLC 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$19.1億，分散於 101 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2026 期間，Rebalance, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 8 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 3 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SCHB, VTI, SCHF）累計市值佔比達 54.2%，是驅動 Rebalance, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 21.98% | +0.39% | +0.80% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 13.79% | -0.15% | -0.78% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 9.92% | +0.54% | +0.29% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 8.42% | +0.03% | +2.84% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.92% | +0.29% | -1.33% | |
| 6 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 5.17% | — | +2.80% | |
| 7 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 4.18% | +0.19% | +0.76% | |
| 8 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 3.72% | -0.02% | +3.44% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.06% | +0.12% | +0.09% | |
| 10 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.01% | +0.09% | +1.86% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.06% | +0.13% | -0.90% | |
| 12 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.83% | -0.77% | +365.83% | |
| 13 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.71% | -0.16% | +3.92% | |
| 14 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 1.07% | -0.17% | -1.60% | |
| 15 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.16% | -1.67% | |
| 16 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.16% | -1.47% | |
| 17 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.94% | +0.02% | +3.16% | |
| 18 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.61% | -0.05% | +4.05% | |
| 19 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.61% | -0.06% | +4.06% | |
| 20 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.57% | +0.01% | +9.40% | |
| 21 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.01% | +0.19% | |
| 22 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.53% | — | +3.61% | |
| 23 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.47% | +0.01% | +0.09% | |
| 24 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.43% | +0.01% | +0.39% | |
| 25 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.41% | -0.02% | -0.74% | |
| 26 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.35% | — | +1.31% | |
| 27 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 0.35% | — | +1.31% | |
| 28 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.33% | +0.02% | -3.25% | |
| 29 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | +1.92% | |
| 30 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.31% | — | -3.57% | |
| 31 | IBTK | Ishares Ibonds Dec 2030 Trea | ETF-其他 | 0.30% | — | +1.41% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.29% | -0.05% | -1.95% | |
| 33 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.04% | +1.09% | |
| 34 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | -0.30% | |
| 35 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.22% | -0.02% | -1.79% | |
| 37 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.19% | +0.01% | -4.95% | |
| 38 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | +0.38% | |
| 39 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | -2.78% | |
| 40 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.16% | -0.04% | — | |
| 41 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | +0.27% | |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.15% | — | +0.90% | |
| 43 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | +0.61% | |
| 44 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.01% | +1.15% | |
| 45 | PRTH | Priority Technology Holdings | 股票-其他 | 0.11% | +0.03% | — | |
| 46 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.11% | — | +0.25% | |
| 47 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.11% | -0.03% | — | |
| 48 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | -2.12% | |
| 49 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.10% | +0.01% | +0.11% | |
| 50 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | +0.58% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Rebalance, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$19.1億，共申報了 101 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Rebalance, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHB (22.0%)、VTI (13.8%)、SCHF (9.9%)。其中最大持股部位 SCHB 佔據整體投資組合約 22.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PFF
市值: US$74.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ROK
前期市值: US$43.6萬
在 Q1 2026 季度中，Rebalance, LLC 共進行了 87 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 38 個部位、減碼 38 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 PFF。 本季清倉部位包含 ROK。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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