13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001811052
申報總市值
US$19.1億
US$19.1億
85 檔
37.3%
在 Q2 2024 申報期間，Rebalance, LLC（CIK: 0001811052）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$19.1億，共持有 85 個公開申報部位。
在 Q2 2024 期間，Rebalance, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Rebalance, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHB, VTI, AGG 等）合計佔整體申報市值的 37.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 18.50% | +0.39% | +1.55% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 13.93% | -0.15% | -4.38% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 9.20% | +0.03% | +41.28% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 9.00% | +0.54% | +4.70% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.69% | +0.29% | +2.18% | |
| 6 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 6.17% | +0.09% | +8.12% | |
| 7 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 5.67% | — | +4.31% | |
| 8 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 4.57% | -0.02% | +16.47% | |
| 9 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 4.17% | +0.19% | +9.76% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.21% | +0.12% | +1.07% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.62% | +0.13% | +1.10% | |
| 12 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.18% | -0.16% | -2.45% | |
| 13 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.12% | +0.02% | +16.35% | |
| 14 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.85% | +0.01% | +0.76% | |
| 15 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.70% | — | +11.53% | |
| 16 | BSCO | Invesco Bulletshares 2024 Cb | ETF-其他 | 0.63% | — | -2.66% | |
| 17 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 0.63% | — | +0.41% | |
| 18 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 0.61% | — | +5.94% | |
| 19 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.61% | +0.01% | +14.35% | |
| 20 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.57% | +0.01% | +20.48% | |
| 21 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.55% | -0.02% | -9.05% | |
| 22 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.01% | — | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.46% | -0.05% | +0.31% | |
| 24 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.04% | +3.66% | |
| 25 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | -25.09% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | +0.50% | |
| 27 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 0.26% | — | +1.11% | |
| 28 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | +0.72% | |
| 29 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | +0.41% | |
| 30 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.25% | — | -0.31% | |
| 33 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.23% | +0.01% | +15.03% | |
| 34 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | -0.12% | |
| 35 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +0.43% | |
| 36 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | -0.79% | |
| 37 | BSJP | Invesco Bulletshares 2025 Hy | ETF-其他 | 0.18% | — | +4.95% | |
| 38 | BSJO | Invesco Bulletshares 2024 Hy | ETF-其他 | 0.17% | — | -6.46% | |
| 39 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 0.17% | — | +20.60% | |
| 40 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.17% | — | -41.71% | |
| 41 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.15% | — | -85.85% | |
| 42 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | +1.81% | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.12% | — | +0.70% | |
| 44 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | -1.02% | |
| 45 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.12% | -0.04% | -4.98% | |
| 46 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 47 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | -4.19% | |
| 48 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | +0.66% | |
| 49 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 50 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Rebalance, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$19.1億，共申報了 85 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Rebalance, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHB (18.5%)、VTI (13.9%)、AGG (9.2%)。其中最大持股部位 SCHB 佔據整體投資組合約 18.5% 的權重。
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完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q2 2024 季度中，Rebalance, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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