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RD Finance Ltd — 13F 投資組合解析與重倉股（Q2 2026）
RD Finance LtdCIK: 0002057936
趨勢追蹤型產業集中型高品質投資策略
申報總市值
US$1.0億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 27
RD Finance Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 27 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.0億，季度換手率為 74.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 27.84
- 持倉穩定性
- 74.86
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 92.89
- 多樣化
- 54
- 倉位均衡度
- 90.44
RD Finance Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.070——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 27 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.96），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
來源與引用資訊
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加碼 NVDA
+348.6% US$1240.2萬
清倉 SGOV
清倉 TQQQ
加碼 GOOGL
+162.9% US$613.3萬
新建倉 BKNG
清倉 PANW
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 15.20% | +11.81% | +348.57% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 11.49% | +2.05% | +22.23% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 8.73% | +5.66% | +162.91% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.24% | -1.02% | — | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 5.88% | +0.71% | +7.10% | |
| 6 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 5.45% | -0.79% | — | |
| 7 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 5.39% | -0.35% | +45.23% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 5.01% | +2.38% | +121.97% | |
| 9 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 4.14% | +4.14% | NEW | |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.64% | -1.89% | -46.43% | |
| 11 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 3.22% | -1.19% | — | |
| 12 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 2.87% | -0.54% | -32.62% | |
| 13 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 2.83% | -0.48% | — | |
| 14 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 2.35% | -1.19% | — | |
| 15 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.16% | +0.65% | +65.08% | |
| 16 | HSAI | Hesai Group | 股票-其他 | 1.73% | +1.73% | NEW | |
| 17 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.64% | -0.59% | — | |
| 18 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 1.59% | +1.59% | NEW | |
| 19 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 1.58% | +1.58% | NEW | |
| 20 | LYFT | Lyft Inc-a | 股票-科技 | 1.51% | -0.07% | — | |
| 21 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 22 | JD | Jd.com Inc-adr | 股票-循環性消費 | 1.02% | -0.35% | — | |
| 23 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 24 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地產 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 25 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地產 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 26 | NXT | Nextpower Inc-cl A | 股票-科技 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 27 | MYRG | Myr Group Inc/delaware | 股票-工業 | 0.56% | +0.56% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
0%
近4個季度績效
+18.6%
- 標準差
- +17.7%
- 貝塔係數
- +1.15
- 阿爾法
- -1.8%
- 最大回撤
- -9.6%
- 年化績效
- +25.6%
- 對標普勝率
- +53.3%
- 索提諾比率
- +2.92
- 斯圖澤指數
- +0.41
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.31
- 卡瑪比率
- +2.66
- 資訊比率
- +0.14
- 追蹤誤差
- +11%
- 下方標準差
- +8.4%
- 正報酬月份佔比
- +60%
- 負報酬月份佔比
- +40%
- 最佳12個月
- +33.1%
- 最差12個月
- +11.3%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.38
- 產業分散度
- +14.8%
- 偏態
- -0.17
- 峰態
- -1.02
- 上檔潛力
- +4.6
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
RD Finance Ltd 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 清倉: Proshares Ultrapro Qqq (TQQQ); 新建倉: Booking Holdings Inc (BKNG); 清倉: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建倉: Hesai Group (HSAI).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +11.8% | +348.57% | 加碼 |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +5.7% | +162.91% | 加碼 |
| 3 | BKNG | Booking Holdings Inc | +4.1% | NEW | 新建倉 |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | +2.4% | +121.97% | 加碼 |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | +2.1% | +22.23% | 加碼 |
| 6 | HSAI | Hesai Group | +1.7% | NEW | 新建倉 |
| 7 | ETN | Eaton Corporation plc | +1.6% | NEW | 新建倉 |
| 8 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +1.6% | NEW | 新建倉 |
| 9 | PWR | Quanta Services Inc | +1% | NEW | 新建倉 |
| 10 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | +1% | NEW | 新建倉 |
| 11 | EQIX | Equinix Inc | +1% | NEW | 新建倉 |
| 12 | DLR | Digital Realty Trust Inc | +1% | NEW | 新建倉 |
| 13 | NXT | Nextpower Inc-cl A | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | +0.7% | +7.10% | 加碼 |
| 15 | ORCL | Oracle CORP | +0.7% | +65.08% | 加碼 |
| 16 | MYRG | Myr Group Inc/delaware | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 17 | LYFT | Lyft Inc-a | -0.1% | — | 不變 |
| 18 | NFLX | Netflix Inc | -0.4% | +45.23% | 加碼 |
| 19 | JD | Jd.com Inc-adr | -0.4% | — | 不變 |
| 20 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | -0.5% | EXIT | 清倉 |
| 21 | MELI | Mercadolibre Inc | -0.5% | — | 不變 |
| 22 | FISV | Fiserv Inc | -0.5% | EXIT | 清倉 |
| 23 | QCOM | Qualcomm Inc | -0.5% | -32.62% | 減碼 |
| 24 | ADBE | Adobe Inc | -0.6% | — | 不變 |
| 25 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | -0.6% | EXIT | 清倉 |
| 26 | UBER | Uber Technologies Inc | -0.8% | — | 不變 |
| 27 | PYPL | Paypal Holdings Inc | -0.9% | EXIT | 清倉 |
| 28 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | -1% | EXIT | 清倉 |
| 29 | SNPS | Synopsys Inc | -1% | EXIT | 清倉 |
| 30 | ABNB | Airbnb Inc-class A | -1% | EXIT | 清倉 |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | -1% | — | 不變 |
| 32 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -1.2% | — | 不變 |
| 33 | CRM | Salesforce Inc | -1.2% | — | 不變 |
| 34 | FSLR | First Solar Inc | -1.3% | EXIT | 清倉 |
| 35 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -1.9% | -46.43% | 減碼 |
| 36 | PINS | Pinterest Inc- Class A | -1.9% | EXIT | 清倉 |
| 37 | PANW | Palo Alto Networks Inc | -3.6% | EXIT | 清倉 |
| 38 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | -7.2% | EXIT | 清倉 |
| 39 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | -9.8% | EXIT | 清倉 |
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
申報歷史
FAQ
RD Finance Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
RD Finance Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.0億，分佈在 27 個已申報部位之中。
RD Finance Ltd 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，RD Finance Ltd 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1539.3萬 (15.2%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1163.8萬 (11.5%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$883.8萬 (8.7%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$733.5萬 (7.2%)
5. Broadcom Inc (AVGO) — US$595.7萬 (5.9%)
RD Finance Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，RD Finance Ltd 共進行了 31 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 12 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 清倉: Proshares Ultrapro Qqq (TQQQ); 新建倉: Booking Holdings Inc (BKNG); 清倉: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建倉: Hesai Group (HSAI)
RD Finance Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，RD Finance Ltd 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 46.0%
• Consumer Discretionary: 22.2%
• Communication Services: 19.5%
• Industrials: 10.4%
• Real Estate: 2.0%
投資風格解析
RD Finance Ltd重建的 13F 持倉回測顯示，過去 15 個月年化報酬率為 25.6%，跑輸 S&P 500 1.8 個百分點；貝塔係數為 1.15（波動性高於大盤），季度勝率為 53%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁，其中 46.0% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 75，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 NFLX（+US$164.7萬，現達 US$545.6萬），同時減碼 BABA（-US$125.8萬，仍持有 US$238.5萬）。
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