13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001963347
申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
83 檔
38.0%
在 Q2 2025 申報期間，RCS Financial Planning, LLC（CIK: 0001963347）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.1億，共持有 83 個公開申報部位。
RCS Financial Planning, LLC 於 Q2 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 9 檔股票的新建倉與 19 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFAC, DFCF, FBND）累計市值佔比達 38.0%，是驅動 RCS Financial Planning, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 13.77% | +0.90% | +9.41% | |
| 2 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 8.39% | -0.76% | -4.31% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 7.80% | -0.71% | +6.93% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.31% | -0.18% | -13.67% | |
| 5 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 4.61% | +0.33% | +1.15% | |
| 6 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 4.48% | +0.16% | +1.36% | |
| 7 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 3.89% | -0.41% | -11.85% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.62% | +0.37% | -27.15% | |
| 9 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 3.01% | +0.06% | -1.12% | |
| 10 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-其他 | 2.50% | -0.22% | -0.15% | |
| 11 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.43% | +0.09% | +33.40% | |
| 12 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.41% | -0.16% | +68.29% | |
| 13 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.20% | -0.12% | +10.01% | |
| 14 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.01% | -0.19% | +34.62% | |
| 15 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.80% | +0.05% | -0.78% | |
| 16 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.66% | +0.01% | +6.37% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.53% | +0.10% | -0.22% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.50% | +0.13% | -11.27% | |
| 19 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.39% | -0.06% | +31.33% | |
| 20 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.09% | -7.01% | |
| 21 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.01% | +17.55% | |
| 22 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.21% | +0.05% | -0.68% | |
| 23 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.10% | -0.03% | +76.77% | |
| 24 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.01% | -2.79% | |
| 25 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.05% | -5.80% | |
| 26 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.02% | -11.09% | |
| 27 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.02% | -14.36% | |
| 28 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.75% | — | — | |
| 29 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.73% | -0.05% | — | |
| 30 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.72% | -0.03% | +1.43% | |
| 31 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.01% | +2.15% | |
| 32 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.64% | -0.04% | +28.55% | |
| 33 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.60% | -0.11% | -71.85% | |
| 34 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.57% | -0.05% | +59.68% | |
| 35 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.52% | +0.02% | -59.86% | |
| 36 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | +3.51% | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | -26.35% | |
| 38 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.03% | +5.08% | |
| 39 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | +10.93% | |
| 40 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.02% | -1.07% | |
| 41 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.44% | -0.05% | -34.14% | |
| 42 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.43% | -0.09% | — | |
| 43 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.43% | -0.01% | +58.11% | |
| 44 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | +1.52% | |
| 45 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.39% | +0.02% | -6.28% | |
| 46 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.36% | — | +2.94% | |
| 47 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | -7.78% | |
| 48 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.34% | +0.01% | +24.08% | |
| 49 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | -1.44% | |
| 50 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-其他 | 0.32% | -0.13% | -4.81% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，RCS Financial Planning, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 83 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，RCS Financial Planning, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (13.8%)、DFCF (8.4%)、FBND (7.8%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 13.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
THRO
市值: US$146.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
HEFA
前期市值: US$45.5萬
在 Q2 2025 季度中，RCS Financial Planning, LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 19 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 THRO。 本季清倉部位包含 HEFA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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