13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002050169
申報總市值
US$3.7億
US$3.7億
58 檔
68.8%
在 Q2 2026 的 13F 官方備案中，Quantum Financial Planning Services, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$3.7億，整體持股檔數為 58 檔。
Quantum Financial Planning Services, Inc. 於 Q2 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 9 檔股票的新建倉與 24 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Quantum Financial Planning Services, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VUG, VCSH, SPYM 等）合計佔整體申報市值的 68.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 22.06% | -1.13% | +526.71% | |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 21.22% | -2.15% | +1.30% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 15.94% | -0.71% | +8.43% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 9.82% | -0.51% | +6.83% | |
| 5 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 9.29% | +1.33% | +5.08% | |
| 6 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 4.97% | +2.75% | +34.88% | |
| 7 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 2.89% | +1.33% | +23.56% | |
| 8 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.61% | -0.24% | +20.09% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.00% | -1.00% | EXIT | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.81% | -0.10% | +0.18% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.81% | +0.13% | -0.11% | |
| 12 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 0.60% | +0.64% | +95.00% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.55% | -0.13% | -0.42% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.54% | +0.38% | -13.84% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.53% | +0.04% | +7.54% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.43% | -0.01% | +8.11% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.35% | — | +10.47% | |
| 18 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | -27.37% | |
| 19 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避險與商品 | 0.32% | -0.32% | EXIT | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.27% | +0.03% | +17.15% | |
| 21 | VSDM | Vanguard Short Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | +35.21% | |
| 22 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | +1.11% | |
| 23 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.21% | -0.04% | -9.35% | |
| 24 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.03% | -0.17% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.19% | -0.02% | -9.05% | |
| 26 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 0.19% | -0.19% | EXIT | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.19% | -0.07% | +8.41% | |
| 28 | CSRE | C&s Real Estate Active ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.42% | — | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.03% | — | |
| 30 | GBCI | Glacier Bancorp Inc | 股票-金融 | 0.16% | -0.04% | -0.25% | |
| 31 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 32 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 33 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.07% | -6.26% | |
| 34 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.13% | -0.03% | — | |
| 35 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 36 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.12% | -0.04% | +6.25% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.11% | -0.11% | EXIT | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.11% | -0.02% | -1.26% | |
| 40 | WES | Western Midstream Partners L | 股票-能源 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.11% | -0.02% | — | |
| 42 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.02% | -4.65% | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 44 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 45 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | +0.22% | |
| 46 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 0.09% | -0.01% | -33.92% | |
| 47 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.09% | +0.03% | — | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.09% | -0.02% | +3.36% | |
| 49 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.08% | +0.02% | +1.90% | |
| 50 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.08% | — | -24.83% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Quantum Financial Planning Services, Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.7億，共申報了 58 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Quantum Financial Planning Services, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VUG (22.1%)、VCSH (21.2%)、SPYM (15.9%)。其中最大持股部位 VUG 佔據整體投資組合約 22.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CSRE
市值: US$57.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
HON
前期市值: US$33.7萬
在 Q2 2026 季度中，Quantum Financial Planning Services, Inc. 共進行了 52 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 24 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 CSRE。 本季清倉部位包含 HON。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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