13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
46 檔
56.8%
截至 Q2 2025 季度末，Quantum Financial Planning Services, Inc. 的美股持倉估值約為 US$3.2億，全數申報部位共有 46 檔。
觀察 Q2 2025 的申報異動，Quantum Financial Planning Services, Inc. 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 27 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Quantum Financial Planning Services, Inc. 的前 5 大持股（包含 VCSH, VUG, SPYM）貢獻了組合市值的 56.8%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 27.48% | -3.13% | -1.59% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 26.56% | +1.38% | +4.23% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 15.91% | +1.11% | +4.57% | |
| 4 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 12.52% | -0.97% | +363.98% | |
| 5 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 3.74% | +1.10% | +2113.77% | |
| 6 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 2.12% | +0.55% | — | |
| 7 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.73% | +0.36% | +31.68% | |
| 8 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.13% | -0.20% | -89.90% | |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.00% | -0.13% | -10.45% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.74% | -0.18% | -18.76% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.66% | -0.02% | -15.12% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.53% | +0.03% | -21.36% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.32% | — | +0.16% | |
| 14 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | +0.23% | |
| 15 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | -42.45% | |
| 16 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.25% | +0.06% | +0.27% | |
| 18 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 19 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.24% | — | — | |
| 20 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.03% | +81.65% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.20% | -0.05% | +0.11% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.20% | -0.09% | -17.02% | |
| 23 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 0.19% | -0.07% | — | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.19% | — | +0.09% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.18% | +0.05% | +0.14% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.18% | +0.02% | — | |
| 27 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.17% | -0.03% | — | |
| 28 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.17% | -0.09% | EXIT | |
| 29 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.16% | — | -13.70% | |
| 30 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 31 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.15% | -0.12% | EXIT | |
| 32 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | -3.79% | |
| 33 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.15% | — | — | |
| 34 | WES | Western Midstream Partners L | 股票-能源 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 35 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.14% | — | — | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.14% | — | — | |
| 37 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | -6.19% | |
| 38 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.13% | — | -17.91% | |
| 39 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.12% | +0.06% | NEW | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.12% | -0.01% | -16.74% | |
| 41 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | +0.30% | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | -36.27% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.11% | — | — | |
| 44 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 45 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 股票-能源 | 0.09% | — | — | |
| 46 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.09% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Quantum Financial Planning Services, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 46 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Quantum Financial Planning Services, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VCSH (27.5%)、VUG (26.6%)、SPYM (15.9%)。其中最大持股部位 VCSH 佔據整體投資組合約 27.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CGDV
市值: US$451.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VNQ
前期市值: US$42.6萬
在 Q2 2025 季度中，Quantum Financial Planning Services, Inc. 共進行了 45 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 15 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 CGDV。 本季清倉部位包含 VNQ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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