13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
38 檔
50.7%
Q1 2025 季度申報顯示，Quantum Financial Planning Services, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$3.2億，涵蓋 38 個不同之權益投資部位。
觀察 Q1 2025 的申報異動，Quantum Financial Planning Services, Inc. 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 24 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Quantum Financial Planning Services, Inc. 的前 5 大持股（包含 VCSH, VUG, SPYM）貢獻了組合市值的 50.7%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 32.22% | -3.13% | +2.76% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 25.05% | +1.38% | +2.30% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 15.99% | +1.11% | +4.17% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 12.98% | -0.20% | +8.98% | |
| 5 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 3.13% | -0.97% | +6.72% | |
| 6 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.46% | +0.36% | +11.17% | |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.24% | -0.13% | +10.18% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.98% | -0.02% | +20.49% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.80% | -0.18% | +104.73% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.68% | +0.03% | +26.56% | |
| 11 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.51% | -0.03% | -0.83% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.31% | — | -0.16% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.30% | -0.09% | +17.75% | |
| 14 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | +0.11% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.26% | -0.05% | -31.18% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.25% | +0.06% | +12.99% | |
| 17 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | -15.25% | |
| 18 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.22% | — | -1.97% | |
| 19 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.21% | — | +10.04% | |
| 20 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.21% | -0.09% | EXIT | |
| 21 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.20% | -0.01% | +3.68% | |
| 22 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -13.90% | |
| 23 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.19% | — | +16.99% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.19% | +0.05% | +0.09% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.19% | +0.02% | -7.28% | |
| 26 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 0.18% | +1.10% | -46.42% | |
| 27 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.16% | -0.12% | EXIT | |
| 28 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.16% | -0.03% | -0.70% | |
| 29 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | +0.66% | |
| 30 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.15% | -0.01% | +0.21% | |
| 32 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.15% | — | +34.00% | |
| 33 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.03% | — | |
| 34 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.12% | — | — | |
| 35 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 36 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.11% | +0.06% | NEW | |
| 37 | MYN | Blackrock Muniyield Ny Qlty | 股票-其他 | 0.07% | — | — | |
| 38 | XCXEX | Mfs High Income Municipal Tr | 股票-其他 | 0.06% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Quantum Financial Planning Services, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 38 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Quantum Financial Planning Services, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VCSH (32.2%)、VUG (25.1%)、SPYM (16.0%)。其中最大持股部位 VCSH 佔據整體投資組合約 32.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
NULG
市值: US$27.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VXUS
前期市值: US$88.4萬
在 Q1 2025 季度中，Quantum Financial Planning Services, Inc. 共進行了 34 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 20 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 NULG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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