13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002001520
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
137 檔
16.2%
根據最新整理的 13F 季度數據集，PUREfi Wealth, LLC 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$1.8億。該機構在本季度申報了 137 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2025 期間，PUREfi Wealth, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，PUREfi Wealth, LLC 的前 5 大持股（包含 CGSM, SYK, MSFT）貢獻了組合市值的 16.2%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGSM | Cap Group Short Muni Income | ETF-其他 | 11.97% | -0.18% | -2.11% | |
| 2 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 8.00% | -0.91% | -1.42% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.56% | -0.65% | +9.75% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.25% | +0.02% | +3.16% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.64% | -0.10% | -8.48% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.52% | -0.23% | +31.44% | |
| 7 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 2.34% | -1.70% | +3.18% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.25% | +0.59% | +6.93% | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.84% | +0.08% | +41.76% | |
| 10 | EQL | Alps Equal Sector Weight ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.05% | -26.01% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.32% | +0.01% | +17.40% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.19% | -0.02% | +7.54% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.17% | -0.50% | -0.92% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.10% | +0.03% | +88.03% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.06% | +0.13% | +82.27% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.05% | -1.56% | EXIT | |
| 17 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.04% | — | +67.49% | |
| 18 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.04% | -0.03% | +13.40% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.00% | +0.27% | +24.48% | |
| 20 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.99% | -0.07% | +16.37% | |
| 21 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.98% | +0.06% | -7.13% | |
| 22 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.98% | +0.06% | +11.05% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.97% | +0.70% | -23.77% | |
| 24 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.88% | -0.03% | -24.78% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.87% | -0.05% | +56.67% | |
| 26 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.82% | -0.13% | +28.73% | |
| 27 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.81% | -0.03% | +108.01% | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.79% | -0.01% | +120.30% | |
| 29 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.76% | -0.20% | +81.01% | |
| 30 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.73% | -0.08% | -2.71% | |
| 31 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.73% | +0.09% | — | |
| 32 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.06% | +44.30% | |
| 33 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.72% | -0.21% | +71.22% | |
| 34 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.71% | -0.16% | -13.21% | |
| 35 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.70% | +0.11% | -30.13% | |
| 36 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.69% | +0.11% | NEW | |
| 37 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.68% | -0.03% | +55.59% | |
| 38 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-其他 | 0.67% | — | +27.86% | |
| 39 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.67% | — | +38.95% | |
| 40 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.67% | -0.02% | +89.87% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.62% | +0.19% | -7.72% | |
| 42 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.61% | — | +13.62% | |
| 43 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.04% | — | |
| 44 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.06% | — | |
| 45 | ABFL | Abacus Fcf Leaders ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.07% | +11.91% | |
| 46 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.58% | -0.02% | +31.40% | |
| 47 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.56% | -0.01% | -9.90% | |
| 48 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.18% | -4.25% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.54% | +0.12% | +37.46% | |
| 50 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.54% | -0.04% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，PUREfi Wealth, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 137 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，PUREfi Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：CGSM (12.0%)、SYK (8.0%)、MSFT (3.6%)。其中最大持股部位 CGSM 佔據整體投資組合約 12.0% 的權重。
在 Q1 2025 季度中，PUREfi Wealth, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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