13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002001520
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
152 檔
16.8%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，PUREfi Wealth, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.8億，整體持股檔數為 152 檔。
在 Q4 2024 期間，PUREfi Wealth, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，PUREfi Wealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 CGSM, SYK, MSFT 等）合計佔整體申報市值的 16.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGSM | Cap Group Short Muni Income | ETF-其他 | 11.94% | -0.18% | — | |
| 2 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 7.68% | -0.91% | — | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.56% | -0.65% | — | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.48% | +0.02% | — | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.25% | -0.10% | — | |
| 6 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 2.29% | -1.70% | — | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.16% | +0.59% | — | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.97% | -0.23% | — | |
| 9 | EQL | Alps Equal Sector Weight ETF | ETF-其他 | 1.84% | -0.05% | — | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.76% | +0.08% | — | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.52% | +0.70% | — | |
| 12 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.11% | +0.11% | — | |
| 13 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.10% | +0.06% | — | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.05% | -0.02% | — | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.00% | -0.50% | — | |
| 16 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.99% | -0.07% | — | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.99% | +0.01% | — | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.97% | +0.27% | — | |
| 19 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.97% | -0.03% | — | |
| 20 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.91% | +0.06% | — | |
| 21 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.90% | -0.16% | — | |
| 22 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.86% | -0.03% | — | |
| 23 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.82% | +0.09% | — | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.81% | -1.56% | EXIT | |
| 25 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.72% | — | — | |
| 26 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.71% | -0.08% | — | |
| 27 | HUBS | Hubspot Inc | 股票-科技 | 0.69% | — | — | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.67% | +0.19% | — | |
| 29 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.04% | — | |
| 30 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.65% | -0.13% | — | |
| 31 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.63% | +0.03% | — | |
| 32 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.62% | -0.26% | EXIT | |
| 33 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.61% | — | — | |
| 34 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.61% | +0.11% | NEW | |
| 35 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.02% | — | |
| 36 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.59% | -0.01% | — | |
| 37 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.59% | +0.13% | — | |
| 38 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.29% | NEW | |
| 39 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.58% | +0.35% | — | |
| 40 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.06% | — | |
| 41 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.56% | -0.05% | — | |
| 42 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.01% | — | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.53% | -0.05% | — | |
| 44 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-其他 | 0.53% | — | — | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.53% | +0.13% | — | |
| 46 | ABFL | Abacus Fcf Leaders ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.07% | — | |
| 47 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.53% | +0.15% | NEW | |
| 48 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | — | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.51% | — | — | |
| 50 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.18% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，PUREfi Wealth, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 152 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，PUREfi Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：CGSM (11.9%)、SYK (7.7%)、MSFT (3.6%)。其中最大持股部位 CGSM 佔據整體投資組合約 11.9% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，PUREfi Wealth, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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