13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$379.1億
US$379.1億
36 檔
39.8%
在 Q1 2024 的 13F 官方備案中，Public Investment Fund 管理的美股投資組合規模來到 US$379.1億，整體持股檔數為 36 檔。
從 Q1 2024 申報觀察，Public Investment Fund 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 12 檔個股並出清 15 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Public Investment Fund 的前 5 大核心持股（包含 UBER, CCIVGBP, EA 等）合計佔整體申報市值的 39.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 27.29% | -29.77% | — | |
| 2 | CCIVGBP | Lucid Group Inc | 股票-其他 | 19.06% | — | — | |
| 3 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通訊服務 | 16.02% | -28.71% | — | |
| 4 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通訊服務 | 8.25% | — | — | |
| 5 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 2.73% | — | — | |
| 6 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 2.58% | — | — | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.38% | — | -69.09% | |
| 8 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 2.20% | — | — | |
| 9 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 1.70% | — | -39.58% | |
| 10 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 1.37% | — | -63.60% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.35% | — | -62.30% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.23% | — | -4.83% | |
| 13 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.09% | — | -61.44% | |
| 14 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 1.02% | — | -58.08% | |
| 15 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.99% | — | -69.31% | |
| 16 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.96% | — | — | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.95% | — | -77.09% | |
| 18 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 股票-通訊服務 | 0.93% | — | +13.91% | |
| 19 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.89% | — | — | |
| 20 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.74% | — | -80.87% | |
| 21 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 0.73% | — | — | |
| 22 | AVY | Avery Dennison CORP | 股票-循環性消費 | 0.71% | — | — | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.70% | — | -81.47% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.70% | — | — | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.57% | — | -81.67% | |
| 26 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 0.57% | — | +10.54% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.56% | — | +141.13% | |
| 28 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.47% | — | — | |
| 29 | ONC | Beone Medicines Ltd-adr | 股票-其他 | 0.27% | — | — | |
| 30 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通訊服務 | 0.22% | — | — | |
| 31 | ZGN | Ermenegildo Zegna N.V. | 股票-其他 | 0.21% | — | +32.19% | |
| 32 | MPLNUSD | Multiplan CORP | 股票-其他 | 0.20% | — | — | |
| 33 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工業 | 0.18% | — | +205.09% | |
| 34 | BLDP | Ballard Power Systems Inc | 股票-其他 | 0.10% | — | — | |
| 35 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.07% | — | — | |
| 36 | ALURW | Allurion Technologies-28 | 股票-其他 | — | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Public Investment Fund 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$379.1億，共申報了 36 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Public Investment Fund 按市值排列的前三大核心持股分別為：UBER (27.3%)、CCIVGBP (19.1%)、EA (16.0%)。其中最大持股部位 UBER 佔據整體投資組合約 27.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ARM
市值: US$4.5億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XLU
前期市值: US$20.9億
在 Q1 2024 季度中，Public Investment Fund 共進行了 35 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 5 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 15 個部位。 其中最大新建倉標的為 ARM。 本季清倉部位包含 XLU。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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