13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002061027
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
39 檔
27.8%
Q1 2025 季度申報顯示，Ptm Wealth Management, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.2億，涵蓋 39 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2025 期間，Ptm Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 FNDX, XLK, BALT）占據了總市值的 27.8%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 25.46% | +0.10% | — | |
| 2 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 14.89% | +1.43% | — | |
| 3 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 9.24% | -0.81% | — | |
| 4 | ZALT | Innovator US Eq 10 Buffer | ETF-其他 | 7.86% | — | — | |
| 5 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 7.52% | -0.41% | — | |
| 6 | ULST | Ss Ultra Short Tm Bond ETF | ETF-其他 | 7.46% | -0.73% | — | |
| 7 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 7.08% | +0.29% | — | |
| 8 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 2.30% | -0.26% | — | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.74% | +0.20% | — | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.71% | -0.05% | — | |
| 11 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.38% | -0.01% | — | |
| 12 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.17% | -0.07% | — | |
| 13 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.85% | -0.05% | — | |
| 14 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.81% | -0.09% | — | |
| 15 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.76% | -0.05% | — | |
| 16 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.71% | -0.05% | — | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.69% | -0.03% | — | |
| 18 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.66% | -0.03% | — | |
| 19 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.63% | -0.02% | — | |
| 20 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事業 | 0.63% | -0.06% | — | |
| 21 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.56% | -0.04% | — | |
| 22 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.50% | -0.05% | — | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.47% | +0.12% | — | |
| 24 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | — | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.46% | -0.03% | — | |
| 26 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.40% | -0.07% | — | |
| 27 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | — | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.36% | +0.02% | — | |
| 29 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.30% | +0.90% | — | |
| 30 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.28% | -0.03% | — | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.28% | +0.06% | — | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 34 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 35 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.08% | — | |
| 36 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 37 | WTRG | Essential Utilities Inc | 股票-公用事業 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 38 | ZFEB | Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.21% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ptm Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 39 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Ptm Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：FNDX (25.5%)、XLK (14.9%)、BALT (9.2%)。其中最大持股部位 FNDX 佔據整體投資組合約 25.5% 的權重。
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在 Q1 2025 季度中，Ptm Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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