13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.3億
US$4.3億
114 檔
21.1%
PSI Advisors, LLC 在 Q2 2025 季度的美股部位總計估值為 US$4.3億，分散於 114 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
從 Q2 2025 申報觀察，PSI Advisors, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 3 檔個股並出清 25 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，PSI Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPYM, COWZ, DGRO 等）合計佔整體申報市值的 21.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 20.81% | -0.27% | +11.96% | |
| 2 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 7.67% | -0.40% | +10.35% | |
| 3 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 6.51% | -0.02% | +12.76% | |
| 4 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 5.17% | +0.35% | +0.85% | |
| 5 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 4.47% | -0.07% | +466.66% | |
| 6 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 3.89% | -0.18% | +108.72% | |
| 7 | PSC | Principal US Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.61% | +0.42% | — | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.36% | -0.16% | +18.08% | |
| 9 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.99% | +0.22% | +8.30% | |
| 10 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 2.82% | — | +2.34% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.64% | +0.55% | +103.43% | |
| 12 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 2.37% | -0.05% | +6.79% | |
| 13 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 2.02% | -0.01% | -9.32% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.82% | +0.13% | +33.09% | |
| 15 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 1.43% | -0.01% | +80.60% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.42% | +0.06% | +1.65% | |
| 17 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.36% | +0.05% | +1.79% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.96% | +0.05% | -4.43% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.92% | +0.10% | +26.42% | |
| 20 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.84% | — | — | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.81% | -0.07% | +19.89% | |
| 22 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.73% | +0.02% | -6.23% | |
| 23 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.68% | -0.14% | +17.35% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.62% | -0.13% | -6.50% | |
| 25 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.62% | +0.34% | +1.04% | |
| 26 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.59% | -0.20% | +41.03% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.58% | +0.07% | -4.82% | |
| 28 | PFG | Principal Financial Group | 股票-金融 | 0.51% | +0.06% | +27.30% | |
| 29 | AME | Ametek Inc | 股票-工業 | 0.51% | -0.13% | — | |
| 30 | ✓ | Publix Super Markets Inc | 股票-其他 | 0.49% | — | — | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.49% | — | -2.36% | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.49% | +0.05% | +12.55% | |
| 33 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.05% | -0.16% | |
| 34 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.45% | -0.03% | +17.28% | |
| 35 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | -6.14% | |
| 36 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.03% | -15.83% | |
| 37 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.37% | — | -4.89% | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.35% | +0.04% | -5.61% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.35% | -0.04% | +2.42% | |
| 40 | WHR | Whirlpool CORP | 股票-循環性消費 | 0.35% | -0.08% | EXIT | |
| 41 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.34% | -0.02% | -11.53% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.34% | +0.09% | +94.07% | |
| 43 | SWVXX | Schwa Prime Adv Money Fd-inv | 股票-其他 | 0.33% | -0.07% | EXIT | |
| 44 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.32% | +0.19% | -12.07% | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.30% | +0.06% | -8.47% | |
| 46 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.29% | — | -7.31% | |
| 47 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.12% | -9.70% | |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.28% | +0.01% | -0.37% | |
| 49 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.27% | — | +99.64% | |
| 50 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.27% | +0.01% | -9.46% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，PSI Advisors, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.3億，共申報了 114 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，PSI Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (20.8%)、COWZ (7.7%)、DGRO (6.5%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 20.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PSC
市值: US$735.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
JEPQ
前期市值: US$2019.5萬
在 Q2 2025 季度中，PSI Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 15 個部位、減碼 3 個部位以及清倉 25 個部位。 其中最大新建倉標的為 PSC。 本季清倉部位包含 JEPQ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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