13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$14.9億
US$14.9億
261 檔
17.0%
Q1 2026 季度申報顯示，ProVise Management Group, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$14.9億，涵蓋 261 個不同之權益投資部位。
Q1 2026 的申報記錄反映 ProVise Management Group, LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 94 筆增持與 97 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DGRO, GOOG, SPDW）占據了總市值的 17.0%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 261 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 7.08% | +0.19% | +2.94% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.58% | +0.44% | -1.30% | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.62% | +1.19% | +1.30% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.56% | -0.12% | +2.65% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.40% | -0.06% | +0.18% | |
| 6 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 2.38% | -0.05% | +2.59% | |
| 7 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 2.38% | +0.30% | +3.32% | |
| 8 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 2.31% | +0.24% | +1.16% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.21% | +0.09% | -1.43% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.14% | -2.14% | EXIT | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.11% | +0.11% | +0.87% | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.09% | +0.06% | -0.50% | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.08% | -0.02% | +1.38% | |
| 14 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.97% | -0.06% | -2.34% | |
| 15 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 1.84% | +0.08% | +1.44% | |
| 16 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.77% | -0.05% | +4.85% | |
| 17 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.60% | +0.16% | -3.53% | |
| 18 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 1.55% | -0.14% | -2.27% | |
| 19 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.50% | -0.06% | +0.81% | |
| 20 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.46% | +1.38% | -2.63% | |
| 21 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.31% | -0.10% | +1.33% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.27% | +0.08% | -5.80% | |
| 23 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.25% | -0.33% | +2.58% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.24% | +0.04% | -7.46% | |
| 25 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 1.24% | -0.17% | +2.92% | |
| 26 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.15% | +1.61% | |
| 27 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.20% | -0.90% | -17.16% | |
| 28 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.16% | -0.33% | -0.88% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.07% | -0.05% | +8.89% | |
| 30 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 1.06% | -0.29% | +3.43% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.05% | +0.08% | +0.92% | |
| 32 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.03% | -0.22% | -1.61% | |
| 33 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 1.02% | +0.04% | +5.27% | |
| 34 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.00% | +0.09% | -2.63% | |
| 35 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.99% | -0.02% | +1.83% | |
| 36 | KBE | Ss Spdr S&p Bank ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.12% | +2.55% | |
| 37 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.92% | -0.19% | -1.17% | |
| 38 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非循環性消費 | 0.84% | — | +4.86% | |
| 39 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.84% | -0.08% | -5.11% | |
| 40 | OMC | Omnicom Group | 股票-通訊服務 | 0.83% | -0.06% | +9.89% | |
| 41 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.81% | +0.10% | -1.46% | |
| 42 | SNY | Sanofi-adr | 股票-醫療保健 | 0.81% | -0.46% | +4.08% | |
| 43 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.80% | -0.06% | -0.10% | |
| 44 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.79% | +0.15% | +0.77% | |
| 45 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-醫療保健 | 0.76% | -0.07% | +6.96% | |
| 46 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.05% | -6.55% | |
| 47 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.67% | -0.04% | -0.25% | |
| 48 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.63% | +0.07% | +2.50% | |
| 49 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.55% | -0.01% | +4.61% | |
| 50 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.55% | +0.13% | +4.70% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，ProVise Management Group, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$14.9億，共申報了 261 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，ProVise Management Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DGRO (7.1%)、GOOG (3.6%)、SPDW (2.6%)。其中最大持股部位 DGRO 佔據整體投資組合約 7.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FERG
市值: US$518.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BSCQ
前期市值: US$143.5萬
在 Q1 2026 季度中，ProVise Management Group, LLC 共進行了 191 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 83 個部位、減碼 90 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 FERG。 本季清倉部位包含 BSCQ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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