13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$14.9億
US$14.9億
258 檔
13.6%
Q4 2024 季度申報顯示，ProVise Management Group, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$14.9億，涵蓋 258 個不同之權益投資部位。
ProVise Management Group, LLC 在 Q4 2024 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 37 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DGRO, MSFT, GOOG）占據了總市值的 13.6%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 258 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 6.51% | +0.19% | +0.99% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.18% | -0.12% | -3.60% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.67% | +0.44% | -2.83% | |
| 4 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 2.55% | +0.30% | +0.69% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.53% | -0.06% | -1.25% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.53% | +0.11% | -5.87% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.41% | +0.06% | -6.14% | |
| 8 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 2.34% | +0.24% | +1.86% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.29% | +0.09% | -6.16% | |
| 10 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 2.23% | -0.05% | +0.13% | |
| 11 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.16% | +1.19% | +3.74% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.15% | -0.02% | +0.54% | |
| 13 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 2.12% | -0.06% | -5.15% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.75% | +0.08% | -11.47% | |
| 15 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.68% | -0.22% | -5.94% | |
| 16 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.68% | -0.06% | -3.08% | |
| 17 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.61% | -0.05% | +0.91% | |
| 18 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 1.58% | +0.08% | -2.74% | |
| 19 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 1.45% | -0.29% | -1.44% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.37% | +0.08% | -7.95% | |
| 21 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.36% | +0.09% | +261.16% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.33% | -2.14% | EXIT | |
| 23 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.32% | -0.33% | -1.52% | |
| 24 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 1.29% | +0.04% | -3.44% | |
| 25 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.18% | +0.16% | -0.76% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.18% | +0.04% | -10.50% | |
| 27 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.14% | -0.90% | +0.51% | |
| 28 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.13% | +0.05% | +166.22% | |
| 29 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.15% | +2.37% | |
| 30 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 1.08% | -0.14% | -1.92% | |
| 31 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.06% | -0.10% | +1.10% | |
| 32 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 1.03% | — | -1.67% | |
| 33 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.02% | -0.06% | — | |
| 34 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-醫療保健 | 0.90% | -0.07% | +15.81% | |
| 35 | KBE | Ss Spdr S&p Bank ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.12% | -3.04% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.90% | -0.05% | +18.62% | |
| 37 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.86% | -0.17% | +2.01% | |
| 38 | UL | Unilever PLC | 股票-非循環性消費 | 0.84% | — | +4.41% | |
| 39 | SNY | Sanofi-adr | 股票-醫療保健 | 0.77% | -0.46% | +0.39% | |
| 40 | EBAY | Ebay Inc | 股票-循環性消費 | 0.77% | -0.27% | +2.81% | |
| 41 | OMC | Omnicom Group | 股票-通訊服務 | 0.75% | -0.06% | +2.59% | |
| 42 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.70% | -0.02% | +0.83% | |
| 43 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.70% | +0.15% | -4.83% | |
| 44 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.67% | -0.33% | +2.59% | |
| 45 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.66% | -0.19% | -0.90% | |
| 46 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.65% | -0.04% | -11.25% | |
| 47 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.63% | +0.10% | -4.00% | |
| 48 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.60% | -0.08% | -0.35% | |
| 49 | KMX | Carmax Inc | 股票-循環性消費 | 0.59% | -0.31% | +7.72% | |
| 50 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.56% | -0.04% | +17.11% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，ProVise Management Group, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$14.9億，共申報了 258 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，ProVise Management Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DGRO (6.5%)、MSFT (3.2%)、GOOG (2.7%)。其中最大持股部位 DGRO 佔據整體投資組合約 6.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BLK
市值: US$1195.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BLKCHF
前期市值: US$1150.7萬
在 Q4 2024 季度中，ProVise Management Group, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 11 個部位、減碼 29 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 BLK。 本季清倉部位包含 BLKCHF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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