13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$14.9億
US$14.9億
295 檔
13.2%
截至 Q2 2024 季度末，ProVise Management Group, LLC 的美股持倉估值約為 US$14.9億，全數申報部位共有 295 檔。
在 Q2 2024 期間，ProVise Management Group, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DGRO, MSFT, GOOG）占據了總市值的 13.2%，展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 295 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 5.88% | +0.19% | +21.81% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.48% | -0.12% | +1.00% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.57% | +0.44% | +1.99% | |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.49% | +0.06% | -12.85% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.34% | +0.11% | +2.15% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.21% | -0.06% | +3.34% | |
| 7 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 2.20% | +0.30% | +26.94% | |
| 8 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 2.10% | -0.05% | +12.64% | |
| 9 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 2.05% | +0.24% | +18.39% | |
| 10 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.05% | +1.19% | +8.81% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.04% | +0.09% | -0.30% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.87% | -0.02% | +4.30% | |
| 13 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.83% | -0.06% | +2.41% | |
| 14 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.75% | -0.06% | -0.45% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.68% | +0.08% | -0.14% | |
| 16 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.52% | +0.09% | -25.23% | |
| 17 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.47% | -0.22% | +6.81% | |
| 18 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 1.47% | -0.29% | +3.96% | |
| 19 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.46% | -0.05% | +5.77% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.43% | -2.14% | EXIT | |
| 21 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 1.36% | +0.08% | +2.43% | |
| 22 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.05% | -15.38% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.27% | +0.04% | -0.68% | |
| 24 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.26% | +0.16% | +0.10% | |
| 25 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.22% | -0.33% | +0.75% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.21% | +0.08% | +2.64% | |
| 27 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 1.16% | -0.14% | +0.91% | |
| 28 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 1.04% | +0.04% | +1.08% | |
| 29 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.15% | +3.28% | |
| 30 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.99% | -0.10% | +4.16% | |
| 31 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.98% | +0.13% | +2.08% | |
| 32 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.97% | -0.90% | +4.41% | |
| 33 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.82% | — | — | |
| 34 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.81% | +0.02% | +5.79% | |
| 35 | UL | Unilever PLC | 股票-非循環性消費 | 0.75% | — | +3.74% | |
| 36 | KBE | Ss Spdr S&p Bank ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.12% | +3.27% | |
| 37 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-醫療保健 | 0.75% | -0.07% | +1.72% | |
| 38 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.75% | — | +0.40% | |
| 39 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.73% | -0.17% | +4.95% | |
| 40 | SNY | Sanofi-adr | 股票-醫療保健 | 0.73% | -0.46% | +3.22% | |
| 41 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.73% | -0.02% | +1.16% | |
| 42 | OMC | Omnicom Group | 股票-通訊服務 | 0.69% | -0.06% | +4.51% | |
| 43 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.68% | -0.19% | +1.40% | |
| 44 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.68% | +0.15% | +2.47% | |
| 45 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.66% | -0.01% | -15.46% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.66% | -0.02% | +4.04% | |
| 47 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.03% | -45.29% | |
| 48 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.61% | -0.04% | -4.64% | |
| 49 | EBAY | Ebay Inc | 股票-循環性消費 | 0.59% | -0.27% | +10.86% | |
| 50 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | -5.97% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，ProVise Management Group, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$14.9億，共申報了 295 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，ProVise Management Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DGRO (5.9%)、MSFT (3.5%)、GOOG (2.6%)。其中最大持股部位 DGRO 佔據整體投資組合約 5.9% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，ProVise Management Group, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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