13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001843292
申報總市值
US$4.5億
US$4.5億
117 檔
31.8%
截至 Q2 2026 季度末，Prosperity Planning, Inc. 的美股持倉估值約為 US$4.5億，全數申報部位共有 117 檔。
Prosperity Planning, Inc. 在 Q2 2026 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 10 個全新部位及加碼 39 檔持股的同時，亦同步清倉 3 檔並減碼 57 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 ISTB, EFA, VUG）占據了總市值的 31.8%，展現出該機構在 Q2 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 12.15% | +0.05% | +7.90% | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.08% | -0.07% | +2.28% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.83% | +0.24% | +511.60% | |
| 4 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 4.42% | +0.08% | +7.52% | |
| 5 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 4.37% | +0.31% | +1.99% | |
| 6 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 3.99% | -0.25% | -3.37% | |
| 7 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 3.81% | +0.07% | +8.23% | |
| 8 | GNMA | Ishares Gnma Bond ETF | ETF-其他 | 3.46% | -0.06% | +10.45% | |
| 9 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-其他 | 3.12% | +0.13% | +5.33% | |
| 10 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 3.09% | -0.05% | -0.57% | |
| 11 | AVMV | Avantis US Mid Cap Val ETF | ETF-其他 | 2.90% | +0.02% | +7.82% | |
| 12 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.75% | -0.12% | -0.81% | |
| 13 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.40% | -0.12% | +2.50% | |
| 14 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.38% | -0.07% | +4.43% | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.29% | -0.25% | -1.98% | |
| 16 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.08% | -0.12% | -1.51% | |
| 17 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 1.92% | +0.05% | +4.77% | |
| 18 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.03% | +2.22% | |
| 19 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.58% | -0.17% | -0.53% | |
| 20 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.05% | -0.14% | |
| 21 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地產 | 1.19% | -0.09% | +5.69% | |
| 22 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.11% | +0.81% | |
| 23 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 1.17% | -0.04% | -3.14% | |
| 24 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 1.14% | +0.10% | +6.44% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.01% | -0.07% | -2.79% | |
| 26 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.92% | -0.05% | +0.70% | |
| 27 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.91% | -0.09% | -2.58% | |
| 28 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.06% | -1.63% | |
| 29 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.79% | -0.09% | -1.20% | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.10% | +9.25% | |
| 31 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.74% | -0.04% | -2.28% | |
| 32 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.74% | +0.01% | +3.82% | |
| 33 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.65% | -0.07% | -2.75% | |
| 34 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.62% | -0.01% | -1.68% | |
| 35 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.59% | +0.71% | +0.45% | |
| 36 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.58% | +0.01% | +1.79% | |
| 37 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.57% | +0.02% | +0.01% | |
| 38 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.57% | -0.02% | -1.30% | |
| 39 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.51% | -0.03% | +2.94% | |
| 40 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.50% | -0.04% | -2.76% | |
| 41 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | -4.97% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.47% | -0.01% | +0.27% | |
| 43 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | -14.28% | |
| 44 | O | Realty Income CORP | 股票-房地產 | 0.41% | -0.06% | +18.57% | |
| 45 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | -5.60% | |
| 46 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | -2.24% | |
| 47 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | -2.31% | |
| 48 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | -1.02% | |
| 49 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | -10.65% | |
| 50 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | -1.06% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Prosperity Planning, Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.5億，共申報了 117 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Prosperity Planning, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：ISTB (12.2%)、EFA (6.1%)、VUG (5.8%)。其中最大持股部位 ISTB 佔據整體投資組合約 12.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IBTL
市值: US$35.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TYL
前期市值: US$45.7萬
在 Q2 2026 季度中，Prosperity Planning, Inc. 共進行了 109 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 39 個部位、減碼 57 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 IBTL。 本季清倉部位包含 TYL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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