13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001843292
申報總市值
US$4.4億
US$4.4億
108 檔
29.0%
Prosperity Planning, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股部位總計估值為 US$4.4億，分散於 108 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q4 2025 數據顯示 Prosperity Planning, Inc. 積極進場，新開立 2 個部位並同步加碼 29 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 ISTB, EFA, VUG）累計市值佔比達 29.0%，是驅動 Prosperity Planning, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
IBTH
市值: US$27.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IBDQ
前期市值: US$51.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 12.31% | -0.35% | +6.72% | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.06% | -0.06% | -2.47% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.96% | +0.49% | +0.04% | |
| 4 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 4.40% | -0.22% | +0.11% | |
| 5 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 4.39% | -0.22% | -5.52% | |
| 6 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 4.35% | -0.10% | +7.53% | |
| 7 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 3.81% | -0.09% | +7.77% | |
| 8 | GNMA | Ishares Gnma Bond ETF | ETF-其他 | 3.34% | -0.01% | +7.22% | |
| 9 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.01% | -0.10% | -1.97% | |
| 10 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 2.78% | +0.22% | -0.07% | |
| 11 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-其他 | 2.69% | +0.30% | +5.79% | |
| 12 | AVMV | Avantis US Mid Cap Val ETF | ETF-其他 | 2.47% | +0.16% | +8.29% | |
| 13 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.37% | +0.22% | +0.32% | |
| 14 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.34% | -0.02% | -1.38% | |
| 15 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.24% | -0.10% | -0.59% | |
| 16 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.99% | +0.15% | +5.14% | |
| 17 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 1.62% | +0.13% | +7.85% | |
| 18 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.51% | +0.11% | +6.68% | |
| 19 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.46% | +0.13% | +0.40% | |
| 20 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.14% | +0.46% | |
| 21 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 1.32% | -0.10% | -2.88% | |
| 22 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地產 | 1.31% | -0.06% | -28.38% | |
| 23 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.02% | +6.65% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.07% | +0.01% | +42.17% | |
| 25 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.05% | -0.09% | +6.28% | |
| 26 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 1.04% | — | +4.94% | |
| 27 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.01% | -13.17% | |
| 28 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.89% | +0.03% | +3.18% | |
| 29 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.82% | — | +3.98% | |
| 30 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.77% | +0.01% | -19.13% | |
| 31 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.77% | -0.05% | -0.15% | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.08% | -0.14% | |
| 33 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.73% | -0.09% | +30.32% | |
| 34 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.66% | -0.05% | +1.30% | |
| 35 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.65% | -0.07% | +10.35% | |
| 36 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.65% | +0.04% | -19.42% | |
| 37 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.64% | -0.04% | -2.53% | |
| 38 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.58% | -0.08% | +7.34% | |
| 39 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.57% | -0.02% | +5.35% | |
| 40 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.56% | -0.03% | +6.58% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.53% | -0.02% | +1.50% | |
| 42 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.51% | -0.05% | +0.37% | |
| 43 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | -3.56% | |
| 44 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.47% | +0.03% | +11.57% | |
| 45 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.05% | +35.65% | |
| 46 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.42% | -0.05% | -0.43% | |
| 47 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.42% | -0.07% | -13.69% | |
| 48 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | -0.00% | |
| 49 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | +0.11% | |
| 50 | O | Realty Income CORP | 股票-房地產 | 0.36% | +0.03% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Prosperity Planning, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.4億，共申報了 108 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Prosperity Planning, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：ISTB (12.3%)、EFA (6.1%)、VUG (6.0%)。其中最大持股部位 ISTB 佔據整體投資組合約 12.3% 的權重。
在 Q4 2025 季度中，Prosperity Planning, Inc. 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 29 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 IBTH。 本季清倉部位包含 IBDQ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。