13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001843292
申報總市值
US$4.4億
US$4.4億
106 檔
26.5%
在 Q2 2025 申報期間，Prosperity Planning, Inc.（CIK: 0001843292）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$4.4億，共持有 106 個公開申報部位。
Prosperity Planning, Inc. 於 Q2 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 3 檔股票的新建倉與 25 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Prosperity Planning, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 ISTB, EFA, VUG 等）合計佔整體申報市值的 26.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 12.01% | -0.35% | +2.52% | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.36% | -0.06% | +1.26% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.92% | +0.49% | +2.83% | |
| 4 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 4.76% | -0.22% | -5.48% | |
| 5 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 4.32% | -0.10% | +1.79% | |
| 6 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 4.17% | -0.22% | +2.63% | |
| 7 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 3.64% | -0.09% | +1.96% | |
| 8 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.30% | -0.10% | -2.25% | |
| 9 | GNMA | Ishares Gnma Bond ETF | ETF-其他 | 3.19% | -0.01% | +3.28% | |
| 10 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 2.73% | +0.22% | +4.80% | |
| 11 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.65% | +0.22% | +2.52% | |
| 12 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.58% | -0.02% | -3.85% | |
| 13 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.45% | -0.10% | -2.67% | |
| 14 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-其他 | 2.28% | +0.30% | +20.22% | |
| 15 | AVMV | Avantis US Mid Cap Val ETF | ETF-其他 | 2.06% | +0.16% | +20.59% | |
| 16 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地產 | 1.76% | -0.06% | +5.97% | |
| 17 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.74% | +0.15% | +18.54% | |
| 18 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.55% | -0.14% | -3.40% | |
| 19 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.51% | +0.13% | +3.17% | |
| 20 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 1.39% | -0.10% | -3.36% | |
| 21 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.11% | +8.95% | |
| 22 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 1.32% | +0.13% | +17.65% | |
| 23 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.01% | -0.77% | |
| 24 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.02% | +1.78% | |
| 25 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.98% | -0.09% | +1.64% | |
| 26 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.96% | +0.01% | -0.70% | |
| 27 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.93% | — | +12.08% | |
| 28 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.90% | +0.03% | +1.07% | |
| 29 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.83% | -0.05% | -2.09% | |
| 30 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.83% | — | -0.16% | |
| 31 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.81% | +0.04% | -1.29% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.81% | +0.01% | -2.98% | |
| 33 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.70% | -0.04% | -3.82% | |
| 34 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.69% | -0.05% | -17.98% | |
| 35 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.67% | -0.07% | -6.79% | |
| 36 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.08% | — | |
| 37 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.57% | -0.03% | +1.92% | |
| 38 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.57% | -0.08% | +5.97% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.56% | -0.02% | — | |
| 40 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.52% | -0.02% | +5.62% | |
| 41 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.51% | -0.05% | -0.15% | |
| 42 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | -0.51% | |
| 43 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.47% | -0.07% | -5.39% | |
| 44 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.47% | -0.05% | -2.37% | |
| 45 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.42% | +0.03% | -1.21% | |
| 46 | O | Realty Income CORP | 股票-房地產 | 0.40% | +0.03% | +19.74% | |
| 47 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | -4.96% | |
| 48 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | +60.54% | |
| 49 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.05% | -1.36% | |
| 50 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.33% | -0.09% | -12.97% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Prosperity Planning, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.4億，共申報了 106 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Prosperity Planning, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：ISTB (12.0%)、EFA (6.4%)、VUG (5.9%)。其中最大持股部位 ISTB 佔據整體投資組合約 12.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VCIT
市值: US$74.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
LQD
前期市值: US$67.1萬
在 Q2 2025 季度中，Prosperity Planning, Inc. 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 25 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 VCIT。 本季清倉部位包含 LQD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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