13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001843292
申報總市值
US$4.4億
US$4.4億
103 檔
23.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Prosperity Planning, Inc. 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$4.4億。該機構在本季度申報了 103 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Prosperity Planning, Inc. 在 Q4 2024 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 2 個全新部位及加碼 23 檔持股的同時，亦同步清倉 3 檔並減碼 19 檔標的。
整體而言，Prosperity Planning, Inc. 的前 5 大持股（包含 ISTB, VUG, EFA）貢獻了組合市值的 23.6%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 12.13% | -0.35% | +6.41% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.92% | +0.49% | -0.89% | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.77% | -0.06% | +2.91% | |
| 4 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 4.82% | -0.22% | -0.49% | |
| 5 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 4.36% | -0.10% | +4.64% | |
| 6 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.92% | -0.10% | -12.12% | |
| 7 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 3.74% | -0.09% | +5.70% | |
| 8 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.44% | -0.22% | +3.96% | |
| 9 | GNMA | Ishares Gnma Bond ETF | ETF-其他 | 3.31% | -0.01% | +6.65% | |
| 10 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.22% | -0.02% | -13.74% | |
| 11 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.96% | -0.10% | -11.45% | |
| 12 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.55% | +0.22% | -2.31% | |
| 13 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 2.30% | +0.22% | +2.61% | |
| 14 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.76% | -0.14% | -1.35% | |
| 15 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地產 | 1.73% | -0.06% | — | |
| 16 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.63% | +0.13% | -2.25% | |
| 17 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-其他 | 1.54% | +0.30% | +48.75% | |
| 18 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.48% | +0.15% | +19.40% | |
| 19 | AVMV | Avantis US Mid Cap Val ETF | ETF-其他 | 1.45% | +0.16% | +44.14% | |
| 20 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 1.39% | -0.10% | -9.23% | |
| 21 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.11% | +1.24% | |
| 22 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.02% | +1.07% | |
| 23 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.01% | -2.39% | |
| 24 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 1.05% | +0.03% | -10.19% | |
| 25 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.02% | +0.01% | -3.07% | |
| 26 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.00% | -0.09% | +9.06% | |
| 27 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.96% | +0.13% | +54.10% | |
| 28 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.95% | -0.05% | +1.28% | |
| 29 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.95% | — | -8.43% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.89% | +0.01% | -2.81% | |
| 31 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.87% | -0.05% | +0.93% | |
| 32 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.85% | +0.04% | -0.81% | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.08% | -0.24% | |
| 34 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.79% | -0.07% | +0.57% | |
| 35 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.72% | -0.05% | -2.85% | |
| 36 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.67% | -0.04% | +4.41% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.65% | -0.02% | +0.13% | |
| 38 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.60% | -0.08% | +0.56% | |
| 39 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | +66.59% | |
| 40 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.54% | -0.01% | -2.64% | |
| 41 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.53% | -0.05% | -2.16% | |
| 42 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | +2.10% | |
| 43 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.48% | -0.09% | +13.81% | |
| 44 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.45% | -0.07% | -1.82% | |
| 45 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | +19.86% | |
| 46 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.05% | -11.92% | |
| 47 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.40% | +0.03% | +0.11% | |
| 48 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | +2.30% | |
| 49 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.36% | -0.04% | +0.05% | |
| 50 | O | Realty Income CORP | 股票-房地產 | 0.35% | +0.03% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Prosperity Planning, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.4億，共申報了 103 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Prosperity Planning, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：ISTB (12.1%)、VUG (5.9%)、EFA (5.8%)。其中最大持股部位 ISTB 佔據整體投資組合約 12.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FBTC
市值: US$23.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IBTE
前期市值: US$24.6萬
在 Q4 2024 季度中，Prosperity Planning, Inc. 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 23 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 FBTC。 本季清倉部位包含 IBTE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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