13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001654175
申報總市值
US$27.9億
US$27.9億
240 檔
19.1%
在 Q4 2025 申報期間，Proficio Capital Partners LLC（CIK: 0001654175）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$27.9億，共持有 240 個公開申報部位。
在 Q4 2025 期間，Proficio Capital Partners LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 33 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 50 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Proficio Capital Partners LLC 的前 5 大核心持股（包含 IAU, GLD, VOO 等）合計佔整體申報市值的 19.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 240 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 12.12% | -3.82% | -6.16% | |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 9.63% | -4.18% | -7.75% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.81% | -0.41% | -41.82% | |
| 4 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 5.57% | -1.95% | -4.76% | |
| 5 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 4.17% | -0.66% | — | |
| 6 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.50% | -0.67% | -42.18% | |
| 7 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 3.41% | -1.52% | +10.81% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.17% | +0.41% | +14.05% | |
| 9 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 2.37% | -0.56% | +39.79% | |
| 10 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 2.31% | — | — | |
| 11 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-其他 | 1.95% | -0.41% | +130.63% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.91% | +0.42% | -5.22% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.91% | +0.19% | +37.22% | |
| 14 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-避險與商品 | 1.86% | -1.52% | -26.90% | |
| 15 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 1.25% | -0.92% | +127.67% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.14% | +0.19% | -6.21% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.14% | -0.01% | +11.41% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.10% | +0.22% | -3.18% | |
| 19 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 1.08% | +0.13% | -8.80% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.06% | +0.57% | -4.40% | |
| 21 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 1.05% | -0.08% | -44.48% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.00% | +0.17% | +1.23% | |
| 23 | RING | Ishares Msci Global Gold Min | ETF-避險與商品 | 0.98% | -0.23% | -35.26% | |
| 24 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.98% | +0.07% | +236.91% | |
| 25 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 0.95% | +0.30% | -1.88% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.85% | +0.24% | -2.20% | |
| 27 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.82% | +0.39% | -38.17% | |
| 28 | CQQQ | Invesco China Technology ETF | ETF-科技型 | 0.78% | — | -28.23% | |
| 29 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.35% | +50.87% | |
| 30 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.72% | +4.96% | — | |
| 31 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.68% | -0.49% | EXIT | |
| 32 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.66% | -0.17% | -39.09% | |
| 33 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.65% | — | +4266.97% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.60% | -0.15% | -0.70% | |
| 35 | W | Wayfair Inc- Class A | 股票-循環性消費 | 0.59% | -0.05% | -10.71% | |
| 36 | PICK | Ishares Msci Global Metals & | ETF-其他 | 0.56% | +0.09% | — | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.55% | +0.27% | -21.74% | |
| 38 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.53% | -0.09% | +39.07% | |
| 39 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.05% | +11.73% | |
| 40 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.06% | -33.78% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.48% | +0.03% | -1.02% | |
| 42 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.46% | -0.07% | +362.13% | |
| 43 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.43% | -0.02% | -0.01% | |
| 44 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | +70.64% | |
| 45 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.42% | -0.02% | +6.47% | |
| 46 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.41% | -0.02% | -0.11% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.40% | +0.04% | -1.56% | |
| 48 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.39% | -0.08% | +1461.86% | |
| 49 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.25% | -1.24% | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.38% | +0.29% | -8.15% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Proficio Capital Partners LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$27.9億，共申報了 240 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Proficio Capital Partners LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IAU (12.1%)、GLD (9.6%)、VOO (5.8%)。其中最大持股部位 IAU 佔據整體投資組合約 12.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IWY
市值: US$3286.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IWR
前期市值: US$4120.6萬
在 Q4 2025 季度中，Proficio Capital Partners LLC 共進行了 187 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 41 個部位、減碼 63 個部位以及清倉 33 個部位。 其中最大新建倉標的為 IWY。 本季清倉部位包含 IWR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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