13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$5.0億
US$5.0億
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58.0%
Private Wealth Strategies, L.L.C. 在 Q1 2024 季度的美股部位總計估值為 US$5.0億，分散於 69 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2024 期間，Private Wealth Strategies, L.L.C. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Private Wealth Strategies, L.L.C. 的前 5 大核心持股（包含 USFR, EPS, USMF 等）合計佔整體申報市值的 58.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 15.20% | — | +7.81% | |
| 2 | EPS | Wisdomtree US Large Cap Fund | ETF-大型股與成長 | 15.03% | — | -17.39% | |
| 3 | USMF | Wisdomtree US Multifactor Fu | ETF-其他 | 11.79% | — | +0.08% | |
| 4 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 11.69% | — | +0.81% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 8.82% | — | +27.96% | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 8.11% | — | -0.87% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.98% | — | +0.01% | |
| 8 | DGRS | Wisdomtree U.s. Smallcap Qua | ETF-其他 | 5.75% | — | +1.71% | |
| 9 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-其他 | 2.99% | — | +0.76% | |
| 10 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 2.89% | — | +2.60% | |
| 11 | AFB | Allianceberstein Ntl Muni | 股票-其他 | 1.82% | — | +0.61% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.34% | — | +0.26% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.19% | — | -6.87% | |
| 14 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.89% | — | — | |
| 15 | ✓ | Bny Mellon Mun Income Inc Com | 股票-其他 | 0.49% | — | +0.44% | |
| 16 | KYN | Kayne Anderson Energy Infra | 股票-其他 | 0.28% | — | -1.19% | |
| 17 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.24% | — | +0.08% | |
| 18 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.23% | — | +1.04% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.23% | — | +0.25% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.23% | — | -2.57% | |
| 21 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.22% | — | — | |
| 22 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.21% | — | -7.18% | |
| 23 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.20% | — | +0.09% | |
| 24 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 0.20% | — | +0.10% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.19% | — | -5.45% | |
| 26 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.18% | — | — | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.18% | — | +1.05% | |
| 28 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.17% | — | — | |
| 29 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.17% | — | — | |
| 30 | PFD | Flaherty & Crumrin Pre&inc F | 股票-其他 | 0.16% | — | +2.15% | |
| 31 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.15% | — | -1.96% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.15% | — | -3.27% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.15% | — | +200.86% | |
| 34 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-其他 | 0.13% | — | +0.10% | |
| 35 | IIM | Invesco Value Municipal Inco | 股票-其他 | 0.13% | — | — | |
| 36 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-其他 | 0.11% | — | +0.45% | |
| 37 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.11% | — | -9.59% | |
| 38 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.11% | — | — | |
| 39 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.11% | — | -5.66% | |
| 40 | LCNB | Lcnb Corporation | 股票-其他 | 0.11% | — | +0.43% | |
| 41 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.10% | — | +0.36% | |
| 42 | MMU | Western Asset Managed Munici | 股票-其他 | 0.10% | — | +1.23% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.09% | — | -2.06% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.08% | — | -38.82% | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.08% | — | +0.86% | |
| 46 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.08% | — | +0.24% | |
| 47 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.08% | — | +0.75% | |
| 48 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.08% | — | +1.58% | |
| 49 | GXC | State Street Spdr S&p China | ETF-新興市場 | 0.08% | — | — | |
| 50 | WEN | Wendy's Co/the | 股票-循環性消費 | 0.07% | — | +0.01% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Private Wealth Strategies, L.L.C. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.0億，共申報了 69 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Private Wealth Strategies, L.L.C. 按市值排列的前三大核心持股分別為：USFR (15.2%)、EPS (15.0%)、USMF (11.8%)。其中最大持股部位 USFR 佔據整體投資組合約 15.2% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Private Wealth Strategies, L.L.C. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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