13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002011342
申報總市值
US$4.3億
US$4.3億
1466 檔
32.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Private Wealth Management Group, LLC 於 Q4 2025 結束時的管理資產規模為 US$4.3億。該機構在本季度申報了 1466 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q4 2025，Private Wealth Management Group, LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 92 個部位並完全清倉 10 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，Private Wealth Management Group, LLC 的前 5 大持股（包含 DFAC, DFGX, DFAU）貢獻了組合市值的 32.0%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 1466 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 9.88% | +0.05% | +0.62% | |
| 2 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 8.22% | -0.63% | +7.54% | |
| 3 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 7.17% | +0.53% | +10.00% | |
| 4 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 6.09% | -0.60% | +6.27% | |
| 5 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.49% | -0.43% | -0.40% | |
| 6 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 4.95% | +0.10% | +3.42% | |
| 7 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 4.10% | -0.07% | +17.68% | |
| 8 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 4.02% | -0.08% | +4.23% | |
| 9 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 3.65% | +0.01% | -0.38% | |
| 10 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.61% | -0.43% | -0.95% | |
| 11 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 3.26% | -0.21% | -5.72% | |
| 12 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.13% | -0.21% | +2.83% | |
| 13 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 2.78% | -0.18% | -4.70% | |
| 14 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 2.64% | -0.62% | -0.01% | |
| 15 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.54% | -0.29% | -9.23% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.24% | +0.09% | -13.45% | |
| 17 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.02% | -0.22% | -1.31% | |
| 18 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.35% | -0.14% | +1.87% | |
| 19 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.11% | +7.03% | |
| 20 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.15% | -0.05% | -4.08% | |
| 21 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.94% | -0.10% | +0.93% | |
| 22 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.76% | -0.09% | +0.80% | |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.04% | -4.77% | |
| 24 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.01% | +0.57% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.58% | -0.09% | -56.32% | |
| 26 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | — | |
| 27 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.55% | +0.02% | -4.02% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.46% | +29.16% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.50% | +0.15% | -1.00% | |
| 30 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.48% | -0.17% | +4.05% | |
| 31 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.41% | -0.02% | +4.75% | |
| 32 | BPRN | Princeton Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.36% | -0.02% | -3.38% | |
| 33 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.35% | +0.03% | +8.03% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.35% | +0.31% | -3.34% | |
| 35 | BGRN | Ishares Usd Green Bond ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.11% | +1.07% | |
| 36 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.17% | +7.50% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.34% | +0.01% | -1.03% | |
| 38 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | +3.27% | |
| 39 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | -1.64% | |
| 40 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | -8.36% | |
| 41 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | +9.56% | |
| 42 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 43 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | +0.26% | |
| 44 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.24% | -0.03% | +0.28% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.21% | +0.17% | -1.34% | |
| 46 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.21% | -0.07% | +0.94% | |
| 47 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.18% | -0.02% | -3.85% | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.17% | +0.08% | -1.17% | |
| 49 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.06% | -0.97% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.16% | +0.05% | +238.98% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Private Wealth Management Group, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.3億，共申報了 1466 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Private Wealth Management Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (9.9%)、DFGX (8.2%)、DFAU (7.2%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 9.9% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
RWK
市值: US$11.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TOTL
前期市值: US$6.1萬
在 Q4 2025 季度中，Private Wealth Management Group, LLC 共進行了 165 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 53 個部位、減碼 92 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 RWK。 本季清倉部位包含 TOTL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。