13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002011342
申報總市值
US$4.3億
US$4.3億
1480 檔
30.2%
在 Q3 2025 的 13F 官方備案中，Private Wealth Management Group, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$4.3億，整體持股檔數為 1480 檔。
觀察 Q3 2025 的資金脈絡，Private Wealth Management Group, LLC 在獲利結算 5 檔個股的同時，將資本重新部署至 13 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，Private Wealth Management Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, DFGX, DFAU 等）合計佔整體申報市值的 30.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 1480 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 9.86% | +0.05% | +0.38% | |
| 2 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 8.07% | -0.63% | — | |
| 3 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 6.57% | +0.53% | +24.14% | |
| 4 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 5.92% | -0.60% | +5.11% | |
| 5 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.40% | -0.43% | +0.01% | |
| 6 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 4.78% | +0.10% | +5.39% | |
| 7 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 4.11% | -0.08% | +6.86% | |
| 8 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 3.69% | +0.01% | -0.80% | |
| 9 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.56% | -0.43% | +6.35% | |
| 10 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 3.45% | -0.21% | -2.78% | |
| 11 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.42% | -0.07% | +20.97% | |
| 12 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.06% | -0.21% | +5.99% | |
| 13 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 2.96% | -0.18% | -2.49% | |
| 14 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 2.80% | -0.62% | -0.06% | |
| 15 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.71% | -0.29% | -5.92% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.50% | +0.09% | -0.22% | |
| 17 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.10% | -0.22% | -7.10% | |
| 18 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.37% | -0.14% | +0.70% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.23% | -0.09% | — | |
| 20 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.21% | -0.05% | — | |
| 21 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.11% | +17.03% | |
| 22 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.98% | -0.10% | +0.78% | |
| 23 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.78% | -0.09% | +5.07% | |
| 24 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.04% | -4.43% | |
| 25 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.01% | +1.97% | |
| 26 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.58% | +0.02% | -6.22% | |
| 27 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.56% | -0.04% | — | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.56% | +0.15% | +0.31% | |
| 29 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.46% | -0.17% | +0.20% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.46% | -0.67% | |
| 31 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.39% | -0.02% | — | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.37% | +0.31% | +1.21% | |
| 33 | BPRN | Princeton Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.35% | -0.02% | -3.80% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.35% | +0.01% | -0.32% | |
| 35 | BGRN | Ishares Usd Green Bond ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.11% | +5.60% | |
| 36 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.32% | +0.03% | — | |
| 37 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | +7.20% | |
| 38 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.17% | +2.64% | |
| 39 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | -3.58% | |
| 40 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 41 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 42 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | +0.36% | |
| 43 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | +7.47% | |
| 44 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 45 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.21% | -0.07% | -2.60% | |
| 46 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.17% | +0.17% | +0.55% | |
| 48 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.06% | -0.18% | |
| 49 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.17% | +0.08% | +1.04% | |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.01% | +0.32% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Private Wealth Management Group, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.3億，共申報了 1480 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Private Wealth Management Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (9.9%)、DFGX (8.1%)、DFAU (6.6%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 9.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DFGX
市值: US$2932.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XRT
前期市值: US$3.5萬
在 Q3 2025 季度中，Private Wealth Management Group, LLC 共進行了 176 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 83 個部位、減碼 75 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFGX。 本季清倉部位包含 XRT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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