13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002011342
申報總市值
US$4.3億
US$4.3億
1489 檔
24.4%
截至 Q2 2025 季度末，Private Wealth Management Group, LLC 的美股持倉估值約為 US$4.3億，全數申報部位共有 1489 檔。
在 Q2 2025 期間，Private Wealth Management Group, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DFAC, VGIT, DFIC）占據了總市值的 24.4%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 1489 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 11.02% | +0.05% | +0.14% | |
| 2 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 6.77% | -0.60% | +2.72% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 6.18% | -0.43% | -1.28% | |
| 4 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 5.91% | +0.53% | +30.24% | |
| 5 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 5.07% | +0.10% | +4.54% | |
| 6 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 4.56% | -0.08% | +2.71% | |
| 7 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 4.16% | +0.01% | -9.03% | |
| 8 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 3.96% | -0.21% | +1.84% | |
| 9 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.59% | -0.43% | +4.68% | |
| 10 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 3.49% | -0.18% | -0.98% | |
| 11 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.25% | -0.07% | +18.88% | |
| 12 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.20% | -0.29% | -6.37% | |
| 13 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.19% | -0.21% | +0.06% | |
| 14 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.67% | -0.22% | -14.94% | |
| 15 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 2.52% | -0.62% | -6.28% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.43% | +0.09% | -1.22% | |
| 17 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.63% | -0.14% | -2.69% | |
| 18 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.36% | -0.05% | -3.17% | |
| 19 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.11% | +348.03% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.23% | -0.09% | +53.74% | |
| 21 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.16% | -0.10% | +2.14% | |
| 22 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.88% | -0.09% | +22.74% | |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.04% | -0.90% | |
| 24 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.01% | +1190.97% | |
| 25 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.68% | +0.02% | -0.86% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.64% | +0.15% | +1.12% | |
| 27 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.63% | -0.04% | +9.00% | |
| 28 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.54% | -0.17% | -1.76% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.46% | +0.06% | |
| 30 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.44% | -0.02% | — | |
| 31 | BPRN | Princeton Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.43% | -0.02% | -7.31% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.41% | +0.01% | +0.16% | |
| 33 | BGRN | Ishares Usd Green Bond ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.11% | -0.99% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.37% | +0.31% | -0.60% | |
| 35 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.36% | +0.03% | — | |
| 36 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.17% | -1.81% | |
| 37 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | -1.38% | |
| 38 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | -2.02% | |
| 39 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | -4.00% | |
| 40 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 41 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | -0.09% | |
| 42 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | -0.51% | |
| 43 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | +4.10% | |
| 44 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.23% | -0.07% | -1.50% | |
| 45 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.21% | -0.02% | -1.60% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.20% | +0.08% | -0.14% | |
| 47 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.06% | -1.65% | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.19% | — | -2.07% | |
| 49 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.01% | +0.05% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.17% | +0.01% | +1.91% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Private Wealth Management Group, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.3億，共申報了 1489 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Private Wealth Management Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (11.0%)、VGIT (6.8%)、DFIC (6.2%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 11.0% 的權重。
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完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q2 2025 季度中，Private Wealth Management Group, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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