13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
76 檔
51.9%
Private Wealth Group, LLC 在 Q2 2026 季度的美股部位總計估值為 US$2.6億，分散於 76 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q2 2026 數據顯示 Private Wealth Group, LLC 積極進場，新開立 8 個部位並同步加碼 35 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPYM, SGOV, SPTS）累計市值佔比達 51.9%，是驅動 Private Wealth Group, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 26.82% | +1.12% | +3.61% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 9.68% | +3.39% | +34.30% | |
| 3 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 6.16% | +0.23% | +27.55% | |
| 4 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 5.20% | +0.42% | +7.71% | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 4.74% | +0.01% | +22.45% | |
| 6 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 4.27% | -0.03% | -2.05% | |
| 7 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 4.09% | -0.29% | +20.72% | |
| 8 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 3.79% | -0.20% | +13.32% | |
| 9 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 2.92% | +0.35% | -5.08% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.80% | -0.06% | -0.24% | |
| 11 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.05% | +0.04% | -2.24% | |
| 12 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.93% | +0.03% | -35.91% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.86% | -0.03% | +24.07% | |
| 14 | XNTK | Ss Spdr Nyse Tech ETF | ETF-科技型 | 1.83% | +0.13% | +6.87% | |
| 15 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.52% | -1.52% | EXIT | |
| 16 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 1.46% | -1.46% | EXIT | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.44% | — | — | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.24% | — | +24.11% | |
| 19 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.06% | +6.67% | |
| 20 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.58% | +14.75% | |
| 21 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.89% | -0.03% | — | |
| 22 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.03% | +11.64% | |
| 23 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | +18.66% | |
| 24 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | +12.23% | |
| 25 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | — | |
| 26 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.51% | -0.04% | — | |
| 27 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.50% | -0.50% | EXIT | |
| 28 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.48% | -0.08% | -1.28% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.06% | +1.69% | |
| 30 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | — | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.44% | -0.09% | — | |
| 32 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | — | |
| 33 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.02% | +400.00% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.40% | -0.20% | — | |
| 35 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | +40.69% | |
| 36 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.36% | -0.03% | — | |
| 37 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | +300.00% | |
| 38 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | -24.01% | |
| 39 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.33% | -0.21% | — | |
| 40 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.02% | +5.60% | |
| 41 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 42 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.22% | — | — | |
| 44 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.19% | -0.03% | +61.27% | |
| 45 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.17% | EXIT | |
| 46 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.16% | — | +18.60% | |
| 47 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | -18.31% | |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.15% | — | — | |
| 49 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.15% | -0.03% | — | |
| 50 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.15% | +0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Private Wealth Group, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 76 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Private Wealth Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (26.8%)、SGOV (9.7%)、SPTS (6.2%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 26.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
LLY
市值: US$104.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IWF
前期市值: US$24.0萬
在 Q2 2026 季度中，Private Wealth Group, LLC 共進行了 57 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 35 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 LLY。 本季清倉部位包含 IWF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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