13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
71 檔
42.7%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Private Wealth Group, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.6億，整體持股檔數為 71 檔。
Private Wealth Group, LLC 於 Q1 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 5 檔股票的新建倉與 26 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPYM, SGOV, SPTS）累計市值佔比達 42.7%，是驅動 Private Wealth Group, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 27.22% | -0.40% | +2.64% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 8.71% | +0.97% | +29.06% | |
| 3 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 5.87% | +0.29% | +6.55% | |
| 4 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 5.42% | -0.22% | +3.56% | |
| 5 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 4.29% | -0.02% | +4.24% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 4.22% | +0.52% | +3.94% | |
| 7 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 3.54% | +0.25% | +1.22% | |
| 8 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 3.50% | -1.57% | +2.58% | |
| 9 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 3.43% | +0.66% | +1.35% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.25% | -0.45% | -0.23% | |
| 11 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 3.23% | -0.31% | +7.32% | |
| 12 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.08% | -0.03% | +2.57% | |
| 13 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.78% | -0.26% | +9.78% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.51% | -0.07% | — | |
| 15 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 1.49% | -0.03% | +9.58% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.42% | +0.44% | -1.22% | |
| 17 | XNTK | Ss Spdr Nyse Tech ETF | ETF-科技型 | 1.35% | +0.48% | +5.49% | |
| 18 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.07% | -0.18% | -1.29% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.05% | +0.19% | — | |
| 20 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.03% | +2.00% | |
| 21 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.05% | +3.87% | |
| 22 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.06% | +3.23% | |
| 23 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.70% | -0.20% | -9.01% | |
| 24 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.64% | -0.11% | — | |
| 25 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | +4.79% | |
| 26 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.59% | -0.11% | — | |
| 27 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.54% | -0.03% | — | |
| 28 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.03% | — | |
| 29 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 0.53% | -0.20% | — | |
| 30 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.04% | — | |
| 31 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.50% | -0.02% | — | |
| 32 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.05% | — | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.43% | +0.01% | — | |
| 34 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | — | |
| 35 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | — | |
| 36 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.36% | — | — | |
| 37 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.35% | -0.02% | — | |
| 38 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.35% | -0.07% | — | |
| 39 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | +5.32% | |
| 40 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.08% | — | |
| 41 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 0.23% | — | — | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 43 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.05% | +22.41% | |
| 44 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.21% | -0.06% | — | |
| 45 | RSPS | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.19% | -0.06% | — | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 47 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | +4.41% | |
| 48 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.17% | -0.03% | — | |
| 49 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.16% | — | +4.92% | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.16% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Private Wealth Group, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 71 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Private Wealth Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (27.2%)、SGOV (8.7%)、SPTS (5.9%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 27.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JEPQ
市值: US$25.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SSO
前期市值: US$22.0萬
在 Q1 2026 季度中，Private Wealth Group, LLC 共進行了 39 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 26 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 JEPQ。 本季清倉部位包含 SSO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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