13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001717027
申報總市值
US$4.1億
US$4.1億
60 檔
27.0%
截至 Q4 2024 季度末，Prism Advisors, Inc. 的美股持倉估值約為 US$4.1億，全數申報部位共有 60 檔。
在 Q4 2024，Prism Advisors, Inc. 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 21 個部位並完全清倉 10 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IHDG, XCEM, WTV）占據了總市值的 27.0%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 7.37% | -0.02% | -2.93% | |
| 2 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興市場 | 6.88% | -0.10% | +1.89% | |
| 3 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-其他 | 6.71% | -0.10% | +5.88% | |
| 4 | RWK | Invesco S&p Midcap 400 Rev | ETF-其他 | 6.52% | +0.01% | +23.05% | |
| 5 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 5.82% | -0.15% | +0.72% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 5.73% | -0.97% | +9.41% | |
| 7 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 5.06% | — | +19.31% | |
| 8 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 4.18% | -0.11% | EXIT | |
| 9 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 4.16% | -0.31% | +2.02% | |
| 10 | PHO | Invesco Water Resources ETF | ETF-其他 | 4.07% | -0.32% | +9.59% | |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 3.52% | +0.06% | -2.28% | |
| 12 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 3.37% | +0.09% | -0.50% | |
| 13 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 3.29% | +0.23% | -3.16% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.20% | +0.03% | -3.01% | |
| 15 | CNYA | Ishares Msci China A ETF | ETF-新興市場 | 3.04% | — | -7.79% | |
| 16 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 2.65% | -0.06% | -21.52% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.46% | +0.15% | -6.89% | |
| 18 | BUFQ | Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 1.95% | -0.03% | +2.05% | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.89% | -0.04% | -0.31% | |
| 20 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.78% | +0.08% | -10.73% | |
| 21 | FVAL | Fidelity Value Factor ETF | ETF-其他 | 1.71% | +0.01% | -42.06% | |
| 22 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.13% | -17.70% | |
| 23 | FIW | First Trust Water ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.08% | -0.66% | |
| 24 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.05% | +0.48% | |
| 25 | CGW | Invesco S&p Global Water Ind | ETF-其他 | 1.16% | -0.02% | -25.70% | |
| 26 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 1.10% | — | -0.00% | |
| 27 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.02% | — | -31.94% | |
| 28 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.64% | -0.09% | — | |
| 29 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.63% | +0.08% | -2.55% | |
| 30 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.05% | +6.34% | |
| 31 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.45% | +0.04% | -6.20% | |
| 32 | EQIN | Columbia US Eqty Inc ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | -0.51% | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.43% | — | -3.12% | |
| 34 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.37% | — | — | |
| 35 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | — | |
| 36 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | -0.67% | |
| 37 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.29% | -0.03% | +14.30% | |
| 38 | NUDM | Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | +7.70% | |
| 39 | IBMO | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 40 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | -5.99% | |
| 41 | QQMG | Invesco Esg Nasdaq 100 | ETF-科技型 | 0.20% | +0.03% | +0.14% | |
| 42 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.02% | -0.49% | |
| 43 | CVSB | Calvert Ult-shrt Inv Grd ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | +12.88% | |
| 44 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.17% | — | — | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.16% | +0.06% | NEW | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.16% | — | -0.08% | |
| 47 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興市場 | 0.16% | -0.04% | — | |
| 48 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.15% | -0.04% | — | |
| 49 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.14% | — | — | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.13% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Prism Advisors, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.1億，共申報了 60 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Prism Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IHDG (7.4%)、XCEM (6.9%)、WTV (6.7%)。其中最大持股部位 IHDG 佔據整體投資組合約 7.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PBW
市值: US$20.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FNDX
前期市值: US$70.8萬
在 Q4 2024 季度中，Prism Advisors, Inc. 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 13 個部位、減碼 21 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 PBW。 本季清倉部位包含 FNDX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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