13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001743413
申報總市值
US$20.3億
US$20.3億
380 檔
25.1%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Principle Wealth Partners LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$20.3億。該機構在本季度申報了 380 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Principle Wealth Partners LLC 在 Q1 2026 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 22 個全新部位及加碼 72 檔持股的同時，亦同步清倉 14 檔並減碼 72 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 XLG, BKDV, JPM）占據了總市值的 25.1%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 380 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.96% | -0.12% | +3.48% | |
| 2 | BKDV | Bny Mellon Dynamic Value | ETF-其他 | 6.73% | -0.01% | +4.24% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 6.01% | -0.23% | -0.09% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.32% | -0.15% | -1.40% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.07% | +0.04% | +0.31% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.83% | -0.01% | +0.94% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.80% | -0.15% | -1.65% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.43% | -0.28% | +1.50% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.00% | -0.02% | +1.99% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.58% | -0.17% | -0.06% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.56% | — | -2.78% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.55% | +0.09% | -1.15% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.52% | +0.13% | -2.53% | |
| 14 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.46% | +0.64% | +8.64% | |
| 15 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.30% | -0.26% | -0.60% | |
| 16 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.78% | -3.16% | |
| 17 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.22% | -0.29% | -0.09% | |
| 18 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.18% | -0.59% | |
| 19 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.18% | -4.83% | |
| 20 | IDVO | Amplify Cwp Intl Enh Dvd Inc | ETF-其他 | 0.97% | +0.01% | +242.11% | |
| 21 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.09% | -4.53% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.94% | -0.30% | -1.80% | |
| 23 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.89% | +0.02% | -1.58% | |
| 24 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.85% | +0.25% | -0.24% | |
| 25 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.85% | +0.22% | -3.14% | |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.82% | — | +0.20% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.80% | -0.08% | -1.23% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.75% | -0.08% | +0.11% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.72% | -0.07% | +12.35% | |
| 30 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 0.72% | -0.02% | +2.61% | |
| 31 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.69% | +0.13% | +2.96% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.66% | -0.01% | -2.40% | |
| 33 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.65% | +0.08% | +0.34% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.65% | +0.04% | -5.16% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.64% | +0.07% | -3.95% | |
| 36 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.63% | -0.07% | -0.76% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.62% | -0.20% | -0.20% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.61% | -0.07% | -0.16% | |
| 39 | FMHI | First Trust Municipal High I | ETF-其他 | 0.61% | -0.08% | -2.32% | |
| 40 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.55% | -0.07% | -0.64% | |
| 41 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.55% | -0.04% | -2.69% | |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.52% | -0.04% | +1.05% | |
| 43 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.51% | -0.07% | -2.46% | |
| 44 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.04% | -3.58% | |
| 45 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.49% | +0.05% | -2.02% | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.49% | -0.07% | +1.51% | |
| 47 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.48% | — | +4.70% | |
| 48 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.48% | +0.01% | +9.93% | |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.47% | -0.03% | +0.25% | |
| 50 | PWRD | Tcw Transform Systems ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.47% | +72.64% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Principle Wealth Partners LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$20.3億，共申報了 380 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Principle Wealth Partners LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：XLG (8.0%)、BKDV (6.7%)、JPM (6.0%)。其中最大持股部位 XLG 佔據整體投資組合約 8.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SBND
市值: US$137.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
Invesco QQQ Tr Put Option 06/2
前期市值: US$313.3萬
在 Q1 2026 季度中，Principle Wealth Partners LLC 共進行了 180 項持倉異動，包含新建倉 22 個部位、加碼 72 個部位、減碼 72 個部位以及清倉 14 個部位。 其中最大新建倉標的為 SBND。 本季清倉部位包含 Invesco QQQ Tr Put Option 06/2。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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