13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001743413
申報總市值
US$20.3億
US$20.3億
358 檔
23.3%
在 Q2 2025 的 13F 官方備案中，Principle Wealth Partners LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$20.3億，整體持股檔數為 358 檔。
Q2 2025 數據顯示 Principle Wealth Partners LLC 積極進場，新開立 1 個部位並同步加碼 28 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Principle Wealth Partners LLC 的前 5 大核心持股（包含 XLG, JPM, BKDV 等）合計佔整體申報市值的 23.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 358 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.73% | -0.12% | +85.00% | |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 6.44% | -0.23% | +1.05% | |
| 3 | BKDV | Bny Mellon Dynamic Value | ETF-其他 | 6.00% | -0.01% | +296.00% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.83% | -0.15% | +2.34% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.49% | +0.04% | +2.49% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.48% | -0.28% | +2.90% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.11% | -0.15% | +0.35% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.90% | -0.01% | +25.45% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.21% | -0.02% | +6.11% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.61% | — | -0.05% | |
| 11 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.18% | +0.30% | |
| 12 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.37% | +0.64% | +3.10% | |
| 13 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.18% | -21.31% | |
| 14 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.24% | -0.29% | +0.83% | |
| 15 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.11% | +0.78% | -9.59% | |
| 16 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.11% | -0.26% | -0.39% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.07% | +0.09% | +0.61% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.06% | -0.17% | -1.05% | |
| 19 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.04% | — | +0.70% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.04% | +0.13% | +4.82% | |
| 21 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.09% | -0.29% | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.93% | -0.08% | +3.60% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.87% | -0.01% | +5.08% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.86% | -0.08% | +13.69% | |
| 25 | FMHI | First Trust Municipal High I | ETF-其他 | 0.86% | -0.08% | -6.78% | |
| 26 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.84% | +0.02% | +1.11% | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.25% | -0.36% | |
| 28 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.82% | -0.07% | -3.04% | |
| 29 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 0.76% | -0.01% | -5.46% | |
| 30 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 0.74% | -0.02% | +1.64% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.73% | -0.07% | +0.19% | |
| 32 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.72% | +0.13% | -1.65% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.72% | -0.07% | +39.20% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.70% | +0.04% | +0.06% | |
| 35 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.63% | +0.08% | -15.85% | |
| 36 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.60% | -0.07% | -0.58% | |
| 37 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.57% | +0.01% | -8.99% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.54% | -0.30% | +12.68% | |
| 39 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.04% | -1.98% | |
| 40 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.53% | -0.07% | -6.77% | |
| 41 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.51% | +0.22% | -1.42% | |
| 42 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.50% | -0.07% | -1.16% | |
| 43 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.48% | — | +20.86% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.47% | -0.20% | +36.68% | |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.46% | +0.04% | +0.40% | |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.45% | -0.04% | +20.40% | |
| 47 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | -6.01% | |
| 48 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.41% | -0.02% | -2.56% | |
| 49 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.07% | -0.77% | |
| 50 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.40% | -0.11% | -8.31% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Principle Wealth Partners LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$20.3億，共申報了 358 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Principle Wealth Partners LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：XLG (8.7%)、JPM (6.4%)、BKDV (6.0%)。其中最大持股部位 XLG 佔據整體投資組合約 8.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VOT
市值: US$130.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CGGO
前期市值: US$1229.4萬
在 Q2 2025 季度中，Principle Wealth Partners LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 28 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 VOT。 本季清倉部位包含 CGGO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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