13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
111 檔
15.4%
Q4 2025 季度申報顯示，Primoris Wealth Advisors, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.2億，涵蓋 111 個不同之權益投資部位。
Q4 2025 的申報記錄反映 Primoris Wealth Advisors, LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 42 筆增持與 48 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Primoris Wealth Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 FTEC, VOO, AAPL）貢獻了組合市值的 15.4%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 4.92% | +0.06% | -31.16% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.89% | -0.78% | +2.15% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.56% | -0.99% | -0.55% | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 3.46% | -1.41% | +2.62% | |
| 5 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 3.39% | +0.22% | — | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.05% | -0.39% | +1.08% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.92% | -0.46% | -4.93% | |
| 8 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 2.88% | -1.43% | -2.35% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.83% | -0.68% | -3.59% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.82% | -0.53% | +0.75% | |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.78% | +1.79% | -1.73% | |
| 12 | AXGN | Axogen Inc | 股票-其他 | 2.73% | -0.26% | -2.56% | |
| 13 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.67% | +0.80% | -1.88% | |
| 14 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.64% | +1.34% | +8.05% | |
| 15 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 2.26% | +0.05% | -7.71% | |
| 16 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 2.08% | — | -3.99% | |
| 17 | FVAL | Fidelity Value Factor ETF | ETF-其他 | 2.00% | -0.56% | -0.05% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.95% | -1.00% | — | |
| 19 | PINK | Simplify Health Care ETF | ETF-其他 | 1.88% | +0.34% | NEW | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.74% | -1.00% | +418.56% | |
| 21 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 1.70% | -0.46% | — | |
| 22 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.69% | -0.84% | — | |
| 23 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 股票-工業 | 1.64% | — | +2.55% | |
| 24 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 1.40% | — | +405.56% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.35% | -0.63% | — | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.22% | -0.80% | +759.01% | |
| 27 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.43% | -2.74% | |
| 28 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.17% | — | -15.96% | |
| 29 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-醫療保健 | 1.12% | -1.48% | EXIT | |
| 30 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.10% | -0.51% | -0.18% | |
| 31 | WRBY | Warby Parker Inc-class A | 股票-其他 | 1.07% | +0.32% | NEW | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.02% | -0.29% | -0.20% | |
| 33 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-其他 | 0.95% | -2.16% | — | |
| 34 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.94% | -0.43% | — | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.93% | -0.11% | +7.10% | |
| 36 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 0.90% | +0.09% | +0.63% | |
| 37 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原物料 | 0.83% | — | — | |
| 38 | CLOZ | Eldridge Bbb-b Clo ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.19% | — | |
| 39 | BBN | Blackrock Taxable Muni Bnd | 股票-其他 | 0.78% | -0.31% | +5.25% | |
| 40 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.78% | +0.13% | NEW | |
| 41 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.69% | -0.29% | +0.41% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.67% | -0.35% | -1.75% | |
| 43 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.64% | -0.33% | +94.49% | |
| 44 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.21% | -0.42% | |
| 45 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.09% | -38.03% | |
| 46 | XBKNX | Blackrock Invest Qlty Muni | 股票-其他 | 0.60% | — | +0.71% | |
| 47 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.17% | — | |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.54% | -0.15% | — | |
| 49 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.18% | -0.08% | |
| 50 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.26% | NEW |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Primoris Wealth Advisors, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 111 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Primoris Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：FTEC (4.9%)、VOO (4.9%)、AAPL (3.6%)。其中最大持股部位 FTEC 佔據整體投資組合約 4.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DGX
市值: US$186.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
KWEB
前期市值: US$127.2萬
在 Q4 2025 季度中，Primoris Wealth Advisors, LLC 共進行了 90 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 29 個部位、減碼 40 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 DGX。 本季清倉部位包含 KWEB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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