13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001909619
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
106 檔
16.7%
在 Q3 2025 的 13F 官方備案中，Primoris Wealth Advisors, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.2億，整體持股檔數為 106 檔。
在 Q3 2025 期間，Primoris Wealth Advisors, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 13 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 24 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 FTEC, VOO, META）累計市值佔比達 16.7%，是驅動 Primoris Wealth Advisors, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 7.51% | +0.06% | +55.57% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.97% | -0.78% | +6.01% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 3.63% | -0.46% | -4.71% | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 3.60% | -1.41% | -3.74% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.56% | -0.99% | -1.51% | |
| 6 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.50% | +0.01% | — | |
| 7 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 3.21% | -1.43% | -0.36% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.12% | -0.68% | +2.92% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.05% | -0.39% | -4.31% | |
| 10 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.82% | +0.22% | -6.37% | |
| 11 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 2.72% | +0.05% | -8.93% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.55% | +1.34% | +12.48% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.31% | -0.53% | +0.67% | |
| 14 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.27% | +1.79% | -4.96% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.22% | -1.00% | +0.06% | |
| 16 | FVAL | Fidelity Value Factor ETF | ETF-其他 | 2.03% | -0.56% | +1.95% | |
| 17 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 1.83% | -0.46% | -14.89% | |
| 18 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 1.79% | -0.04% | — | |
| 19 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.70% | +0.80% | — | |
| 20 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.69% | -0.84% | -1.03% | |
| 21 | AXGN | Axogen Inc | 股票-其他 | 1.62% | -0.26% | +811.21% | |
| 22 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 1.52% | — | -27.62% | |
| 23 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.47% | — | +4.35% | |
| 24 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 股票-工業 | 1.44% | — | — | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.28% | -0.63% | -6.46% | |
| 26 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.43% | -2.97% | |
| 27 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.19% | -0.51% | -4.89% | |
| 28 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.09% | -59.85% | |
| 29 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 1.08% | -0.43% | +3.76% | |
| 30 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-循環性消費 | 1.08% | — | +845.11% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.06% | -0.29% | -0.60% | |
| 32 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-其他 | 1.03% | -2.16% | -38.23% | |
| 33 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 0.96% | +0.09% | +2.57% | |
| 34 | CLOZ | Eldridge Bbb-b Clo ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.19% | +118.94% | |
| 35 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新興市場 | 0.81% | — | — | |
| 36 | BBN | Blackrock Taxable Muni Bnd | 股票-其他 | 0.80% | -0.31% | -2.56% | |
| 37 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.74% | -0.29% | -2.45% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.72% | -0.11% | +53.77% | |
| 39 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.72% | -0.33% | -13.14% | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.67% | -0.35% | -2.15% | |
| 41 | XBKNX | Blackrock Invest Qlty Muni | 股票-其他 | 0.64% | — | — | |
| 42 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.21% | +1.66% | |
| 43 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.17% | — | |
| 44 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.26% | NEW | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.56% | -0.15% | +1.38% | |
| 46 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.18% | -0.08% | |
| 47 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.51% | -0.13% | -25.18% | |
| 48 | GFI | Gold Fields Ltd-spons Adr | 股票-原物料 | 0.49% | -0.29% | — | |
| 49 | NZF | Nuveen Municipal Credit Inc | 股票-其他 | 0.49% | -0.10% | — | |
| 50 | FNCL | Fidelity Msci Financial Indx | ETF-其他 | 0.43% | — | +111.83% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Primoris Wealth Advisors, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 106 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Primoris Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：FTEC (7.5%)、VOO (5.0%)、META (3.6%)。其中最大持股部位 FTEC 佔據整體投資組合約 7.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IWM
市值: US$550.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VGK
前期市值: US$379.2萬
在 Q3 2025 季度中，Primoris Wealth Advisors, LLC 共進行了 110 項持倉異動，包含新建倉 24 個部位、加碼 26 個部位、減碼 47 個部位以及清倉 13 個部位。 其中最大新建倉標的為 IWM。 本季清倉部位包含 VGK。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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