13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001909619
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
95 檔
12.7%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Primoris Wealth Advisors, LLC 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$2.2億。該機構在本季度申報了 95 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Primoris Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 13 個全新部位及加碼 25 檔持股的同時，亦同步清倉 9 檔並減碼 41 檔標的。
整體而言，Primoris Wealth Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 FBND, VOO, IWO）貢獻了組合市值的 12.7%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 4.98% | -1.41% | -1.06% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.50% | -0.78% | +15.38% | |
| 3 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 4.21% | — | -2.23% | |
| 4 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 4.00% | -0.01% | +1702.29% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.80% | -0.99% | +0.78% | |
| 6 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 3.78% | +0.06% | -43.41% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 3.68% | -0.46% | +0.01% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.50% | -0.39% | +1.23% | |
| 9 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 3.23% | +0.05% | +86.78% | |
| 10 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 2.94% | — | — | |
| 11 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 2.89% | -0.09% | — | |
| 12 | EUAD | Select Stoxx Eur Aer De ETF | ETF-其他 | 2.15% | — | — | |
| 13 | ROBO | Robo Global Robotics And Aut | ETF-其他 | 2.14% | +0.09% | NEW | |
| 14 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 2.12% | -1.43% | -30.18% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.03% | -0.53% | +0.45% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.99% | -0.68% | -27.43% | |
| 17 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.99% | +0.22% | +0.14% | |
| 18 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.92% | -0.84% | -4.49% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.90% | -1.00% | +1.10% | |
| 20 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 1.80% | -0.46% | -26.36% | |
| 21 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.69% | -0.51% | -0.45% | |
| 22 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.43% | +0.03% | |
| 23 | FVAL | Fidelity Value Factor ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.56% | +2.45% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.49% | -0.63% | -4.45% | |
| 25 | EWG | Ishares Msci Germany ETF | ETF-其他 | 1.41% | — | — | |
| 26 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.34% | +1.79% | -49.13% | |
| 27 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 1.32% | -0.43% | — | |
| 28 | BBN | Blackrock Taxable Muni Bnd | 股票-其他 | 1.26% | -0.31% | -3.95% | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.12% | +1.34% | +14.24% | |
| 30 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 1.11% | — | — | |
| 31 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 1.11% | +0.09% | +5.41% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.08% | -0.29% | — | |
| 33 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.98% | -0.33% | -67.80% | |
| 34 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.95% | -0.29% | -10.85% | |
| 35 | XBKNX | Blackrock Invest Qlty Muni | 股票-其他 | 0.94% | — | +6.57% | |
| 36 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-其他 | 0.87% | -2.16% | -55.29% | |
| 37 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.78% | -0.13% | -8.54% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.71% | -0.35% | +0.61% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.69% | -0.15% | +0.60% | |
| 40 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.21% | +1.56% | |
| 41 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.17% | — | |
| 42 | NZF | Nuveen Municipal Credit Inc | 股票-其他 | 0.62% | -0.10% | — | |
| 43 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.26% | NEW | |
| 44 | GIS | General Mills Inc | 股票-非循環性消費 | 0.59% | -0.12% | -1.53% | |
| 45 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.18% | +6.36% | |
| 46 | INSE | Inspired Entertainment Inc | 股票-其他 | 0.54% | — | -25.23% | |
| 47 | CLX | Clorox Company | 股票-非循環性消費 | 0.50% | — | -0.54% | |
| 48 | FIDU | Fidelity Msci Indust Indx | ETF-其他 | 0.48% | -0.07% | -66.81% | |
| 49 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.47% | -0.14% | -1.27% | |
| 50 | NDMO | Nuveen Dynamic Municipal Opp | 股票-其他 | 0.47% | -0.13% | -5.49% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Primoris Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 95 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Primoris Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：FBND (5.0%)、VOO (4.5%)、IWO (4.2%)。其中最大持股部位 FBND 佔據整體投資組合約 5.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VGK
市值: US$379.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AMLP
前期市值: US$188.8萬
在 Q1 2025 季度中，Primoris Wealth Advisors, LLC 共進行了 88 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 25 個部位、減碼 41 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 VGK。 本季清倉部位包含 AMLP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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